一、工程机械运行情况概览

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年1月销售各类挖掘机15607台，同比下降20.4%；其中国内8282台，同比下降48.3%；出口7325台，同比增长105%。

装载机方面，2022年1月销售各类装载机7598台，同比下降14.8%。其中：3吨及以上装载机销售6765台，同比下降17.8%。总销售量中国内市场销量4117台，同比下降38%；出口销量3481台，同比增长52.2%。

1月份挖掘机销量降幅收窄，但国内销量大幅下降46.93%%，较上月（-43.54%）进一步下滑，挖掘机销量降幅收窄主要缘于出口销量支撑，1月份挖掘机出口销量占全部销量比重达到47%，同比提升27个百分点，出口对我国挖掘机销量的贡献在快速提升。

二、国内下游行业运行情况

分结构来看，2022年1月小挖销量占比上升7.1个百分点，中挖占比下降5.2个百分点，大挖占比下降1.9个百分点。2022年1月国内市场小挖销量为5380台，同比下降42%，销量占比65%，同比上升7.1个百分点；中挖销量为1879台，同比下滑58%，销量占比23%，同比下降5.2百分点；大挖销量1023台，同比下滑55%，销量占比12%，同比下降1.9百分点。

从应用场景来看，大挖应用于矿山开采、大型基建项目，中挖用于房地产、基建等工程项目，小挖主要用于农村建设、房屋改建、市政等项目。从数据上看，2022年1月国内小挖市场复苏相对较好，与基建、房地产和采矿业相关中大挖市场复苏相对缓慢。

房地产方面，1月,TOP100房企实现销售操盘金额5256亿元，单月业绩规模同比降低39.6%，较2021年月均水平降低43%，反映1月房地产市场整体延续了去年下半年以来降温的趋势，虽然房地产融资环境有所改善，但销售乏力，大多数企业以“保交楼”为先，目前，恒大、奥园、佳兆业、花样年等房企都已明确提出“保交付”目标，对新开工端的工程机械需求萎靡。

基建方面，2021年三季度以来，基建主要资金来源专项债发行速度加快，但具体应用到工程项目有时滞，叠加1月春节假期和冬季户外施工困难季节性因素，对工程需求延后。

三、1月工程机械出口需求分析

1月份，我国挖掘机出口同比增长105%，延续了高速增长态势，实现2017年7月以来连续55个月的同比正增长，海外销量占总销量的比例达到46.93%，为有史以来的最高占比。

根据小松挖掘机开工小时数，1月份中国挖掘机开工小时数环比下降35%，但日本、欧洲环比增长10%以上，北美环比增长6%，海外工程项目开工情况依然景气，对工程机械需求量增加，海外市场1月份的亮眼表现，对冲了国内市场下滑的影响。

四、基建对工程机械需求增加，但工程机械销量较难实现由负转正

（一）房地产对工程机械需求下滑

在“房住不炒”基调下，房地产行业下行趋势难以发生本质性的改变，但房地产存量项目基数依然较高，工程机械的房地产端需求基本盘仍存，出现断崖式下跌的概率极小。但由于新开工项目预计将进入同比持平甚至负增长区间，需求增量部分恐将受限，总体需求依然维持下降趋势。

（二）基建对工程机械需求将增加

2021年专项债集中在三季度发行，预计将在年末及2022年年初逐步形成实物工作量，对2022年年初基建投资拉动作用将逐步增加。随着节后房地产、基建需求启动，工程机械有望在2-3月份旺季迎来快速恢复。

（三）环保更新、出口对工程机械需求形成支撑

近10年中国工程机械出口金额大幅提升，2009-2019年中国工程机械出口金额从77亿美元提升至243亿美元，实现数倍的增长，2020年受疫情影响有所下滑，但挖掘机出口销量过去5年CAGR达到56%，中国工程机械头部企业海外收入金额有了大幅度提升，但海外收入占比仅仍处于10%左右的区间，后续仍有较大的提升空间。

综上，在基建、出口需求较为景气的背景下，工程机械销量仍有支撑，但去年房地产土地购置和开发投资均降至冰点，2月份房地产开工或仍不理想，且在去年高基数上，预计2月工程机械销量较难实现由负转正。

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