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1月挖掘机销量降幅收窄,出口销量超预期

返回列表 来源:厚壁钢管 发布日期: 2022.02.14

一、工程机械运行情况概览

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年1月销售各类挖掘机15607台,同比下降20.4%;其中国内8282台,同比下降48.3%;出口7325台,同比增长105%。

装载机方面,2022年1月销售各类装载机7598台,同比下降14.8%。其中:3吨及以上装载机销售6765台,同比下降17.8%。总销售量中国内市场销量4117台,同比下降38%;出口销量3481台,同比增长52.2%。

1月份挖掘机销量降幅收窄,但国内销量大幅下降46.93%%,较上月(-43.54%)进一步下滑,挖掘机销量降幅收窄主要缘于出口销量支撑,1月份挖掘机出口销量占全部销量比重达到47%,同比提升27个百分点,出口对我国挖掘机销量的贡献在快速提升。

二、国内下游行业运行情况

分结构来看,2022年1月小挖销量占比上升7.1个百分点,中挖占比下降5.2个百分点,大挖占比下降1.9个百分点。2022年1月国内市场小挖销量为5380台,同比下降42%,销量占比65%,同比上升7.1个百分点;中挖销量为1879台,同比下滑58%,销量占比23%,同比下降5.2百分点;大挖销量1023台,同比下滑55%,销量占比12%,同比下降1.9百分点。

从应用场景来看,大挖应用于矿山开采、大型基建项目,中挖用于房地产、基建等工程项目,小挖主要用于农村建设、房屋改建、市政等项目。从数据上看,2022年1月国内小挖市场复苏相对较好,与基建、房地产和采矿业相关中大挖市场复苏相对缓慢。

房地产方面,1月,TOP100房企实现销售操盘金额5256亿元,单月业绩规模同比降低39.6%,较2021年月均水平降低43%,反映1月房地产市场整体延续了去年下半年以来降温的趋势,虽然房地产融资环境有所改善,但销售乏力,大多数企业以“保交楼”为先,目前,恒大、奥园、佳兆业、花样年等房企都已明确提出“保交付”目标,对新开工端的工程机械需求萎靡。

基建方面,2021年三季度以来,基建主要资金来源专项债发行速度加快,但具体应用到工程项目有时滞,叠加1月春节假期和冬季户外施工困难季节性因素,对工程需求延后。

三、1月工程机械出口需求分析

1月份,我国挖掘机出口同比增长105%,延续了高速增长态势,实现2017年7月以来连续55个月的同比正增长,海外销量占总销量的比例达到46.93%,为有史以来的最高占比。

根据小松挖掘机开工小时数,1月份中国挖掘机开工小时数环比下降35%,但日本、欧洲环比增长10%以上,北美环比增长6%,海外工程项目开工情况依然景气,对工程机械需求量增加,海外市场1月份的亮眼表现,对冲了国内市场下滑的影响。

四、基建对工程机械需求增加,但工程机械销量较难实现由负转正

(一)房地产对工程机械需求下滑

在“房住不炒”基调下,房地产行业下行趋势难以发生本质性的改变,但房地产存量项目基数依然较高,工程机械的房地产端需求基本盘仍存,出现断崖式下跌的概率极小。但由于新开工项目预计将进入同比持平甚至负增长区间,需求增量部分恐将受限,总体需求依然维持下降趋势。

(二)基建对工程机械需求将增加

2021年专项债集中在三季度发行,预计将在年末及2022年年初逐步形成实物工作量,对2022年年初基建投资拉动作用将逐步增加。随着节后房地产、基建需求启动,工程机械有望在2-3月份旺季迎来快速恢复。

(三)环保更新、出口对工程机械需求形成支撑

近10年中国工程机械出口金额大幅提升,2009-2019年中国工程机械出口金额从77亿美元提升至243亿美元,实现数倍的增长,2020年受疫情影响有所下滑,但挖掘机出口销量过去5年CAGR达到56%,中国工程机械头部企业海外收入金额有了大幅度提升,但海外收入占比仅仍处于10%左右的区间,后续仍有较大的提升空间。

综上,在基建、出口需求较为景气的背景下,工程机械销量仍有支撑,但去年房地产土地购置和开发投资均降至冰点,2月份房地产开工或仍不理想,且在去年高基数上,预计2月工程机械销量较难实现由负转正。

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