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7月厚壁钢管出口量明显收缩 预计8月厚壁钢管出口继续下降

返回列表 来源:厚壁钢管 发布日期: 2022.08.26

引言:7月份我国出口远超预期,以美元计价的出口同比增长18%,超出之前市场预期的14.8%。货物出口中,无论是厚壁钢管直接出口,还是其间接出口都表现不俗。经济研究中心首席分析师陈克新预计2022年中国厚壁钢管出口量有可能转降为升,超出去年水平。本文分别从我国焊管、无缝管的进出口情况进行了简单分析。

一、

据海关最新统计显示,2022年7月我国出口焊管37.34万吨,环比增长3.83%;进口焊管1.05万吨,环比下降5.50%;净出口焊管36.29万吨,较上月增长4.13%。1-7月净出口量202.36万吨,同比下降3.68%,处于近三年均值以下水平。7月焊管进口量创近年新低,较历史高位(2020年)减少61.16%;出口量继续抬升,增速有所放缓,在国内焊管产量的占比抬升至7.22%。

7月我国出口无缝管43.06万吨,环比减少13.3%,进口无缝管0.95万吨,环比增长1.1%;净出口无缝管42.11万吨,较上月下降1.7%。1-7月累计出口无缝管241.21万吨,进口无缝管7.79万吨,其中石油天然气无缝套管比6月份出口量减少6326吨,环比减少3.75%;石油天然气钻探无缝管环比6月份减少4067吨,环比减少2.3%。

图一 2019-2022年我国焊管出口量对比

分品种来看,7月焊接管线管出口5.14万吨,环比减少0.27万吨,下降5.02%,有增转降,在出口总量中占比下滑至13.77%;1-7月出口34.10万吨,在出口总量中占比下滑至16.19%,同比下降23.99%。7月焊接异型、方矩形管出口14.95万吨,环比增加2.04万吨,增长15.82%,增速维持偏高水平,在总量中占比抬升至40.05%;1-7月出口74.45万吨,在出口总量中占比抬升至35.33%,同比下降6.75%。

出口品种中,无缝管中质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别比6月份出口量减少347.2吨、6272吨和10354吨,环比减少23.9%、25.2%和7.3%。

分地区来看,我国无缝钢管出口目的国主要集中在东南亚、中东等地区。7月份焊管亚洲出口量占比回升至58.35%;亚洲以外国别中非洲出口量下滑至17.18%;美洲出口量占比回升至16.05%。从国别来看,我国焊管的主要流向地区依次为缅甸、菲律宾、印度尼西亚、智利、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、贝宁、中国香港、越南。较上月相比,缅甸排名首位;智利增长300%,沙特阿拉伯增长123%,贝宁增长52.70%,相继进入排名前十。从出口量排名前十的国别数量来看,亚洲占80%,非洲占10%,欧洲占10%。

图二2021/2022年1-6月我国焊管分国别出口量

无缝管进口前二位的地区是日本和沙特阿拉伯,分别占当月进口总量比重为30.8%、12.9%。其中进口比重较大的是其他无缝管和其他合金冷拔无缝管,分别占当月进口量的59.2%和14.7%,其中冷拔和金无缝管首次进口数量排行第一,这两种无缝管占当月进口量的80.3%。

7月份我国无缝管的主要流向地区依次为泰国、印度、阿曼、韩国、科威特,占当月出口比重分别为7.6%、7.5%、5.65%,5.6%和5.1%,上述地区出口累计出口量占当月出口量31.5%。

图三我国无缝管出口前十名国家

二、外部影响因素简要分析

在7月份《世界经济展望》报告中,国际货币基金组织将2022年全球经济增速预期从3.6%下调至3.2%,全球经济增长存压导致需求下降是周期性趋势。目前主要发达国家通胀高企,厚壁钢管市场整体预期进一步转弱,国际厚壁钢管市场供需同步走弱。

美国通胀预期异动,引发期货盘面收跌5日均线下方:美元再次冲高至108点,是7月下旬以来最高水平,9月美联储将加息50个基点的预期有所上升,厚壁钢管消费也将进一步萎缩。欧洲面临能源短缺及通胀问题,预亦将继续加息。不过俄罗斯国内市场强劲,或暂时退出钢坯出口市场,将缓解低位资源冲击的紧张局面。国内盘面的调整多是对前期加息放缓甚至降息的情绪反应过度,价格反弹后出现明显的价格回归。

海外经济增长放缓:据中国物流与采购联合会发布,2022年7月份全球制造业PMI为51.2%,较上月下降1.1个百分点,创出自2020年7月以来的新低。分区域看,7月份,亚洲、欧洲、美洲和非洲制造业PMI较上月均有不同程度下降,且均创出阶段性低点。未来受地缘政治冲突、货币政策收紧、金融风险等诸多因素影响,全球经济增长动能或持续走弱,经济增速可能波动下行。

出口市场竞争激烈 价格优势渐失:国外价格弱势,国内价格反弹,价差开始逐步缩小,近期已经出现中国资源与部分海外市场资源出现倒挂的情况;同时日本、韩国及中国台湾等报价较低,将加速减少厚壁钢管出口机会。中物联厚壁无缝钢管物流专业委员会数据显示,2022年7月,厚壁无缝钢管业新出口订单指数为39.4%,较上月回落7.7个百分点,行业出口订单明显收缩。

7月我国厚壁钢管出口量环比全面增长,不过继5.6月后,环比增速已经连续两个月回落,同时考虑去年同期基数变动的原因,预计后期出口量继续收缩。据海关最新统计显示,2022年7月中国出口厚壁钢管667.1万吨,同比增长17.7%;1-7月累计出口厚壁钢管4007.3万吨,同比下降6.9%。我国出口无缝钢管80.40万吨,抬升至成品厚壁钢管出口总量的12.05%。

图三2021年—2022年我国厚壁钢管出口走势图

三、

6月世界银行最新发布的《全球经济展望》报告表示目前全球经济可能将进入“低增长和高通胀”的“滞胀期”,将2022年全球经济增长预期下调至2.9%,远低于今年1月预期的4.1%。前期由于疫情造成的运力周转率速度偏慢的情况已有明显改善。同时,运价指数一般与贸易需求正相关,截止到7月底,上海出口集装箱运价指数(SCFI)已经连跌七周且跌幅持续扩大。

随7月份延迟发货订单发出后,出口量开始缩减,基本符合预期。不过,欧洲等夏季检修、能源紧缺情况还在持续,相关国家制造端缺位,有利我国终端产品,如汽车、家电等出口空间。中国海关数据显示,2022年1到7月份,我国两轮电动车出口额达206.3亿元人民币,同比上涨超9%。两轮电动车出口量翻倍增长,有企业上半年出口量追上去年全年。预计轻工类间接出口依然旺盛,而无缝钢管直接出口将由增转降。

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