导语：回顾2022年上半年优特钢走势，整体价格呈现先扬后抑。一季度，优特钢价格表现与去年同期基调基本一致，春节过后，受到成本端、需求双重推动，优特钢价格偏强运行，而后由于国内疫情及国际地缘冲突不断加剧的影响，导致需求不及预期，钢价开始逐步阴跌。二季度，“五一”假期后疫情影响加重，需求长时间未能好转，价格下跌加速。总体来看，上半年优特钢在“强预期，弱现实”中反复博弈。对于下半年优特钢市场走势，从国外通胀、货币、原油及俄乌战争等因素，考验我国政策导向及出口。而国内需求基建、房地产以及制造业等需要在政策、资金、项目落地等多管齐下的刺激下缓慢修复，预计下半年优特钢市场将呈现先跌后涨宽幅震荡。

一、上半年优特钢价格先扬后抑

1、钢市库存压力较大 市价大幅震荡运行

上半年国内优特钢市场价格先抑后扬。一季度，在各种宏观利好的刺激下，原料端价格持续高位运行，对市场价格形成一定的支撑，并持续走高，截至3月底，主导地区江苏、山东地区45#钢潍钢。莱钢、淮钢、中天产分别报价5520元、5450元、5400元。较年初分别上涨240-300元不等。

二季度，受3月份吉林、上海等地疫情影响，尤其上海疫情散发全国近30个省市，且周期两个多月，对于本地以及周边江浙地区运输、制造等行业影响重大，其中吉林、上海两地占全国汽车产量20%，对于汽车用钢形成明显制约。无缝钢管厂家订单逐步减少，市场价格持续走低。其中4-6月份中天、淮钢对优特钢出厂价格累计下调810元。

据云商平台监测数据显示，截至6月30日，全国十大主导城市碳结钢（45#）平均价格4848元，较年初跌398元。合结钢（40Cr）平均价格5097元，较年初跌363元。

图1：2021-2022年优特钢主导地区45#钢价格走势图

图2：2022年上半年优特钢主导无缝钢管厂家出厂价格走势图

2、高库存压力下 无缝钢管厂家开始减产保价

上半年无缝钢管厂家出厂价格以下调为主要基调，优特钢尤其普优品种6月中下旬出现亏损，且在需求萎缩、库存压力、前景迷茫、无重大政策支撑的情况下，个别无缝钢管厂家开始增加停产、减产计划，预计7月份优特钢产量有所下降，具体检修情况如下：

表1：6月份优特无缝钢管厂家检修、减产汇总

二、2022上半年国内优特钢供需情况分析

1、优特钢产量同比小幅下降

1-6月份我国优特钢产量小幅下降。据网对样本企业统计，2022年1-6月，国内优特钢累计产量1223.87万吨，与去年同期的1590.89万吨，减少367.02万吨。前期疫情影响原料运输不畅，无缝钢管厂家被迫减产，后期因需求不济、亏损加大导致主动减产，预计7-8月份无缝钢管厂家减产力度还将扩大，来缓解供需矛盾。

2、无缝钢管厂家库存小幅增加

截至6月29日，江苏优特无缝钢管厂家优特钢总库存55.6万吨，较上月增加3.4万吨，环比上升5.81%，较去年同期上升9.86万吨，同比增加23.91%。

图3：2018-2022年江苏地区优特无缝钢管厂家库存走势图

截至6月29日，山东地区9家无缝钢管厂家优特钢总库存31.41万吨，较上月增加1.89万吨，增幅6.63%。

从两地无缝钢管厂家库存同期来看，均高于去年同期，山东地区无缝钢管厂家减产力度加大，后期库存压力会有所缓解，而江苏地区无缝钢管厂家在亏损边界线徘徊，且为保市场份额，闷炉减产意愿不强，后期库存压力无疑会加大。

图4：2018-2022年山东地区优特无缝钢管厂家库存走势图

3、下半年我国厚壁钢管出口不乐观

据海关总署统计数据显示，2022年6月份，我国出口厚壁钢管755.7万吨，同比增长17.0%；1-6月，我国出口厚壁钢管3346.1万吨，同比下降10.5%。6月份，我国进口厚壁钢管79.1万吨，同比下降36.8%；1-6月，我国进口厚壁钢管577.1万吨，同比下降21.5%。上半年进出口双双下降，6月份出口虽有增加，但多是受4-5月份国内疫情导致交通运输不畅而延后出口。在国际需求持续萎缩，我国钢价几无优势的情况下，未来出口情况不容乐观。

三、汽车行业下半年开始发力

据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年1-6月，国内汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄5.9个百分点和5.6个百分点。今年上半年，我国汽车行业面临“供给冲击、需求收缩、预期转弱”三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。从今年上半年国内汽车产销表现来看，总体呈现出“U型”走势。1-2月，国内车市开局良好，产销稳定增长，到3月中下旬呈现快速下滑，3-5月损失销量约100万辆，6月再次呈现出明显增长态势。

图5：2020-2022年汽车产量对比图

上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期，在“汽车下乡”、“减购置税”等政策加持下，下半年汽车行业还将发力，尤其新能源车。

2022年6月重卡销量5.3万辆，环比5月增长8%，有回暖迹象，同比（去年6月重卡销售15.77万辆）下降66%，销量及同比增幅仍处于近年同期的最低点。2022年上半年累计销售重卡37.8万辆，同比下降64% (去年同期销售重卡104.5万辆)，比今年1-5月的63.4%的累计降幅扩大了近0.6个百分点，可见今年重卡市场的“年中考试”交出的成绩并不理想。

四、下半年机电行业有望在困局中突破

据中国内燃机工业协会统计数据显示，2022年6月份，内燃机销量388.37万台，环比增长18.39%，同比下降2.92%。功率完成24307.81万千瓦，环比增长31.50%，同比增长6.10%。1-6月内燃机累计销量2145.20万台，同比下降14.42%；累计功率完成127705.79万千瓦，同比下降18.85%。分燃料类型情况：6月，在分柴、汽油大类中，柴油机环比增长，同比及累加仍表现为大幅下降，降幅较上月小幅收窄；汽油机环比较快增长，同比与去年同期持平，累计同比仍为下降态势，但降幅有所收窄。

据中国工程机械工业协会统计数据显示，2022年6月份，22家装载机制造企业销售各类装载机11457台，同比下降5.78%。其中国内市场销量7571台，同比下降15.7%；出口销量3886台，同比增长22.4%。2022年1-6月，共销售各类装载机65280台，同比下降23.2%。其中国内市场销量44037台，同比下降34.5%；出口销量21243台，同比增长19.5%。2022年1-6月共销售电动装载机499台，均为5吨装载机，其中6月119台。

据中国工程机械工业协会统计数据显示，2022年6月份，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机20761台，同比下降10.1%；其中国内11027台，同比下降35%；出口9734台，同比增长58.4%。2022年1-6月，共销售挖掘机143094台，同比下降36.1%；其中国内91124台，同比下降52.9%；出口51970台，同比增长72.2%。

五、制造业PMI指数小幅下降

2022年6月份全球制造业PMI为52.3%，较上月下降1.2个百分点，没有延续上月的上升趋势，且创出年内新低。二季度，全球制造业PMI均值为53%，较一季度下降1.6个百分点。分区域看，6月份，亚洲制造业PMI较上月微幅上升，欧洲、美洲和非洲制造业PMI较上月均有不同程度下降，降幅均在2个百分点左右。综合指数变化，全球制造业增速有所放缓，且放缓速度较快。欧美地区制造业增速出现较大幅度放缓是全球经济复苏稳定性趋弱的主要因素。

综上所述，在二季度我国GDP增长0.4%，上半年平均增长2.5%，要达到全年增长5.5%目标困难较大，从政策面还需有“猛药”制约经济下行的压力，激发内需。在无缝钢管厂家大面积亏损、减产的倒闭下，铁矿石、煤焦等原料还将继续走低，供需矛盾激化主导权将交由无缝钢管厂家选择减产，市场在陷入“低预期、低需求”胶着阶段后，优特钢价格在创新低后反弹，下半年将宽幅震荡为主，市场操作将会变得谨慎，市场信心修复需要时日。

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