【热点概览】

跨境投融资活跃 国际收支更稳健

根据国家外汇管理局日前发布的最新数据，2022年一季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差889亿美元，为历史同期最高值，与当季国内生产总值（GDP）之比为2.1%，仍处于合理均衡区间。与此同时，跨境双向投融资较为活跃，尤其是对外直接投资与来华直接投资同比均保持增长。

“东数西算”稳步推进新基建赋能数字经济

腾格里沙漠边缘，宁夏中卫市西部云基地建设正酣；青海海东河湟新区，中国电信（国家）数字青海新型大数据中心顺利接火供电……今年“东数西算”工程正式全面启动以来，一个个数据中心项目加快从图纸变为现实。与此同时，一批5G、工业互联网等新基建项目扎实推进，为数字经济发展开拓新空间、增添新动能。

经济加快复苏成广泛共识 增量政策落地可期

2022年上半年，因多个重要城市疫情出现反复，中国经济受到拖累。乌克兰危机、美联储连续加息带来的国际经济金融局势动荡，进一步给经济复苏增添了压力。在各方共同努力下，5月份我国多项经济指标有所修复，6月经济运行持续向好，当前市场对经济加快复苏已形成共识。但也需要看到，中国经济仍面临诸多挑战和困难，为有效应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，助力下半年经济增速实现更大幅度反弹，专家建议推出规模性政策。

【厚壁无缝钢管行业】

“南宝武、北鞍钢”的厚壁无缝钢管格局已经形成

中国钢企兼并重组持续推进，“南宝武、北鞍钢”的厚壁无缝钢管格局已经形成。

6月22日晚间，A股公司凌钢股份发布公告称，当日收到控股股东凌源厚壁无缝钢管集团有限责任公司（简称“凌钢集团”）通知，获悉鞍钢集团正在筹划与凌钢集团进行重组事项，可能导致公司实际控制人发生变更。

鞍钢集团是世界500强企业，去年成功重组本钢集团，成为国内仅次于宝武厚壁无缝钢管集团的第二大厚壁无缝钢管集团。

凌钢集团是中国500强企业，粗钢产能为600万吨，虽然产能仅为鞍钢集团的十分之一，但凌钢集团的产能具有“小而精”特征。

江西举行全省厚壁无缝钢管产业产销对接签约仪式

6月24日，2022年全省厚壁无缝钢管产业链链长制工作座谈会暨厚壁无缝钢管产业产销对接会在南昌召开，会议总结了前一阶段厚壁无缝钢管产业链链长制工作情况，研究部署下一阶段重点任务。副省长、省厚壁无缝钢管产业链链长陈小平出席会议并讲话。

座谈会上，陈小平认真听取了相关部门、设区市的情况汇报和企业代表发言。就进一步做好我省厚壁无缝钢管产业链链长制重点工作、推动厚壁无缝钢管产业高质量发展，陈小平强调，要坚定信心、科学研判，全力以赴“稳预期”；要固本强基、补齐补短，全力以赴“稳链条”；要打通堵点、攻破难点，全力以赴“保畅通”；要精准发力、助企纾困，全力以赴“优服务”；要稳中求进、提质增效，全力以赴“促增长”；要铸牢安全、防范风险，全力以赴“守底线”，不断推进全省厚壁无缝钢管产业迈上新台阶，为江西高质量跨越式发展作出新的更大贡献。

产业政策再调整 铁矿偏紧的格局有望得到扭转

供给减少，废钢丢失，铁矿石消费维持旺盛。据测算，1-5月，我国铁矿石进口4.47亿吨，较去年下降2，393万吨，累计同比下降5.10%；国产铁矿精粉1.09亿吨，累计同比降404万吨或-3.60%；受疫情影响，国内废钢累计消费近1.1亿吨，累计同比大幅下降2，192万吨或-16.7%；1-5月我国生铁产量3.59亿吨，基本与去年持平。其中5月份生铁产量7，967万吨，同比大幅增长9.4%。整体来看，1-5月份国内粗钢产量减少，主要源于废钢消费的丢失，铁矿石消费当前仍维持向好的态势。

【钢市综述】今日国内钢市价格稳中有涨。钢坯价格稳、建材市场价震荡趋强、冷轧价格多数上涨、热卷价格稳中推涨、优特钢价格止跌反弹、无缝管价格持稳、焊管价格小幅反弹、型材市场价格稳中趋强运行、带钢价格以上调为主、中厚板价格局部小涨、涂镀价格部分上涨，各种厚壁钢管品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯:

今日唐山迁安普方坯出厂持稳执行3960元含税，较昨日持平，较上周五累涨60；秦皇岛卢龙地区普方坯执行3980元含税出厂，较昨日持稳，较上周五累涨70。今日全天唐山本地贸易商，仓储现货主流成交在4040-4060元含税。华东市场含税报价在4150-4170元之间，南北价差呈现缩减之势。截至今晨8：00唐山丰润三家仓库钢坯库存总量约89.6万吨，单日入库总量0.91万吨，出库总量0.48万吨；库存总量较上月同期增58.88万吨。今日全国范围内钢坯价格普遍上涨，调坯厂利润改善，收货意愿增加，成交尚可，市场信心有所提振。目前钢坯库存处于高位，且仍存继续上涨可能，且下游市场需求仍未全面恢复之际，仍需谨慎操作，预计短期钢坯市场仍有震荡可能。

建筑厚壁钢管：

6月27日国内建筑厚壁钢管市场价格震荡趋强；主导市场，北京、杭州、广州、天津震荡趋强。据云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4772元，较上一交易日涨45元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4279元，较上一交易日涨39元。主导城市方面：北京高线(6mm)5160元，涨80；三级螺纹钢(25mm)主流规格4170元，涨50元；上海市场高线4960元，涨40；三级螺纹钢4290元/吨，涨40元。

今日开市，市场价格震荡趋强。据了解，北京今日市场价持稳，螺纹主流价格在4150元，10家大户出货量合计6200吨。今日杭州建材主流资源市场价上涨，中天报4310元。据网统计，6月27日杭州12家建材贸易商合计出货21300吨，较上个交易日增加5900吨，需求增强。今日广州市场主流价格上涨。目前一线资源主流价格：韶湘粤4440-4470元，柳钢万钢4410-4460元，西林4400元。综合上述分析，预计6月28日市场行情或震荡趋强。

冷轧：

6月27日国内冷轧市场价格多数上涨，市场信心有所提振。据云商平台监测统计，国内1m冷卷均价4916元，较上一个工作交易日价格上23元。上海1.0mm冷轧板卷价格4830元，广州1.0mm冷轧板卷价格4780元，天津1.0mm冷轧板卷价格4850元。

全国冷轧板卷市场价格多数上涨，热卷黑色系期货持红震荡。华北地区天津市场价格上调50元，据贸易商反馈，今日价格随盘面好转上调，期现公司提货居多，部分客户早间询单较多，但实际成交并未有明显增量，下游主观意愿拿货不强，多持谨慎观望心态。华南地区乐从冷轧板卷市场价格上调20元，随着上周期货的超跌反弹，市场成交有所好转，低价成交有所增量，但现在库存压力依旧存在，商家多以回笼资金为主，价格上涨空间有限。综合来看，预计明日国内冷轧板卷价格或将震荡运行。

热卷：

6月27日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津4300元、上海4280元、乐从4260元，武汉4310元，成都4450元。

今日开市，热卷市场稳中推涨。期货盘面超跌反弹，现货价格随之跟涨，今日贸易商报价普遍上涨，但下游观望情绪难消，入市采购仍按需为主。受无缝钢管厂家或将减产消息影响，热卷市场供应量存在减少预期，部分业者周末存在入市采购需求透支了部分今日需求，叠加需求低迷的情况仍将延续，今日热卷市场成交情况并未有乐观表现。后期无缝钢管厂家减产能否落地以及减产份额也就成为影响热卷现货行情的重要因素。整体来看，热卷市场后市行情仍不甚明朗，加之连续亏损影响，市场业者多维持低库存策略，交投相对谨慎。后期来看，热卷市场需求着实偏弱，叠加社会库存以及无缝钢管厂家库存压力过大，市场逢高获利情况不断，预计近期热卷市场仍维持震荡上涨格局，但涨幅或将受限。

优特钢：

6月27日国内优特钢市场价格止跌反弹。据云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4811元，40Cr合结钢85mm平均报价5060元，较上个交易日价格涨8元。

无缝钢管厂家方面：今日天钢对圆钢出厂上调100元，新兴铸管对圆钢出厂上调30元，沙钢永兴计划外价格上调20-40元，广富对中圆出厂累计上调40元，凌钢对优特钢出厂上调50元。

市场方面：今日优特钢市价止跌反弹。山东地区主流报价4620-4950元。江浙地区主流报价4630-4720元。中南地区郑州济源厚壁无缝钢管报价4950元。华北地区主流报价4780-4850元。东北地区主流报价4580-4700元。西南地区主流报价4580-4680元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格止跌反弹。市场整体成交偏弱，价格竞争较大，无缝钢管厂家价格虽跟随期货有所反弹，但需求仍不及预期，目前市场库存暂无下降的趋势，各地商户对后期市场大多不看好，库存维持高位，商户以降库为主。供应端产量处于高位，淡季特征明显，下游需求持续低迷，去库存速度缓慢。预计明日国内优特钢市场价格将会以弱势上行为主。

无缝管：

27日国内无缝管市场价格持稳。新天无缝钢管坯出厂上调100元至4480元，鲁丽上调30元至4780元。北方主流民营管厂无缝管出厂价格以稳为主，磐金周末无缝管出厂价上调50元，据云商数据平台监测显示：截至10日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价6052元，较上个交易日跌8元。今日受黑色系期市上涨带动，下游商家心态有所提振，采货相对积极，近期关于国家压减粗钢产能消息频繁流出，商家心态有所好转，加之前期价格持续下跌，无缝管管厂主要以观望为主，下游均按需采购，多数贸易商让利出货，加之受季节性雨季影响，西南地区出货相对偏低，后期随政策逐步落地，需求释放有望提速，预计明日无缝管市场价格平稳运行。

焊管：

6月27日，国内焊管镀锌管价格小幅反弹。据云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4797元比上周五价格下跌2元，其中中心城市价格武汉降50元、济南涨30元；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为5649元比上周五价格上涨9元，其中中心城市唐山涨30元、天津涨30元、济南涨30元，其他中心城市报价暂与上周五持平。

今日，国内主流管厂部分出厂价格上调30元。今日，黑色系高位震荡运行，短期内钢市企稳反弹，市场操作情绪稍有起色，但仍未达预期，目前管厂开工率60%左右，临近月底部分管厂继续优惠政策支撑销量。价格方面，以唐山为例，现唐山焊管4寸出厂价格4500元左右，镀锌管4寸出厂5250元左右，焊管即期利润160元。市场方面，今日部分地区报价上涨30元，贸易商操作以补规格为主，库存仍保持合理范围，但市场成交却没有明显增量，后期看空情绪仍在。目前南方高温北方多雨，需求若仍跟进不足，需警惕焊管价格继续回落风险，反弹出货落袋为安。

型材：

6月27日国内型材价格稳中趋强运行，部分地区涨跌互现，前期期现价格大幅下挫，黑色系盘面超跌反弹一定程度上提振市场情绪，然终端需求跟进略显乏力，据贸易商反馈，周末采购气氛平平，有部分资源优惠出货以促交投，下游始终普遍存在观望情绪接受度不高，因此商户消库较为困难，为规避行情风险，各地贸易商维持低库存策略不变，总体来看下游仍以按需采购低价资源成交为主，预计明日型材现货价格震荡盘整。

据云商平台监测数据显示：国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4695元，较上一交易日价格持平；25#槽钢平均价格是4869元，较上一交易日价格降5元；5#角钢平均价格是4705元，与上一交易日价格降1；200*200H型钢平均价格是4522元，较上一交易日价格持平。

中厚板：

6月27日国内中厚板市场价格局部小涨，调整幅度在20-50元不等。据云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4638元，较上个成交日上涨19元，较上周同期下调56元，较上月同期下调414元。现主导城市方面，邯郸4460元（吨价，下同），上海4650元，天津4500元，广州4650元，西安4700元，武汉4670元，成都4880元。无缝钢管厂家锁价方面个别调整，普阳4450元，敬业4450元，天钢4490元，华伟4620元。

今日开市，国内中板市场价格小幅走高，大部分地区有所表现，需求面今日有所好转。截止收盘，期货各主力市场盘面有所上升，虽幅度不大，但市场悲观情绪有所转变，现货市场交易稍有好转，现货价目前邯郸报4460元、天津报4500元、乐从报4650元，较上个交易日上涨20-40元。据商家反馈，今日市场成交表现尚可，大户出货量明显增加，前期无缝钢管厂家联合放出减产消息，对市场有较好支撑作用。下游近期仍有所观望，但因前期持续少量采购，原料库存已然较少，补货需求增加，市场成交稍有好转，截止稿前，市场成交量明显高于上一交易日，商家心态尚可，对后市仍持观望态度。近期市场走向不定，虽无缝钢管厂家有联合减产消息，但部分无缝钢管厂家执行周期较短，对市场影响较小，后期有减产计划无缝钢管厂家执行日期不定，市场存在不确定性。南北市场价差有所收窄，在130-180元不等，北方价格小涨，对南方市场支撑加强。预计明日国内中厚板市场价格维持震荡盘整走势。

带钢：

6月27日，带钢：唐山小窄带首唐宝生涨60元、国义等主流厂家报价较昨日上调，整体成交一般，截至发稿首唐宝生报4260元，355系主流较昨日价格上调，其中唐山东海报4190元。华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天4380元，较上个交易日涨40元，华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355）德龙4450元，较上个交易日涨50元。

今日热轧带钢市场价格以上调为主，早盘小窄带主流上调，市场整体成交平平，355系价格上调为主。对于下周行情，成本方面，焦炭第二轮提降延缓落地，原料端坚挺。无缝钢管厂家依然处于倒挂局面，底部仍有支撑，因此再来一波大降的可能性不大。心态方面，宏观利好推出频繁对于贸易商心态提振有限，商家获利逢高出货为主，对于做多积极性不高。综合以上，带钢反弹后仍弱调震荡为主，预计明日国内带钢市场价格偏弱运行。

涂镀：

6月27日国内涂镀市场价格部分上涨。据云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5473元，较上一个交易日相比价格涨18元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7105元，较上一个交易日价格涨14元。

今日国内涂镀价格部分上涨。热卷黑色系期货高位震荡，民营无缝钢管厂家镀锌价格涨50-100元，其中民营无缝钢管厂家代表：兆建5050元，东恒4970元。据贸易商反馈，期货盘面超跌反弹，经历上周暴跌后，低价仍有部分成交，下游刚需仍在，市场反馈周六交投情绪有所好转。月底市场商家面临资金库存的双重压力，多出货回款为主，今日市场成交表现回归平淡。近期多空因素交织，盘面维持震荡走势，现货市场价格反弹空间有限。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格小幅探涨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡运行。铁矿石市场走势分化；废钢市场普遍上调；生铁市场稳中走弱；焦炭市场维持弱势。据云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：6月27日铁矿石市场走势分化。据云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为960-970元（吨价，下同），较上一工作日涨10元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为705-715元，较上一工作日跌10元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为990-1000元，较上一工作日跌135元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价113.5-114美元，较上一工作日跌1.08美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为835元，较上一工作日涨30元。61%麦克粉参考价格为825元，较上一工作日涨30元。天津港61.5%PB粉参考价格为845元，较上一工作日涨30元；超特粉参考价格745元，较上一工作日涨30元。国产矿方面，国内精粉市场多数下跌，河北个别地区价格小涨5-10元。据了解，受连铁与进口矿价格上涨带动，河北个别地区挺价情绪较浓，报价小幅上调，但钢企目前仍以压价为主，按需采购；其他地区均以下跌为主，且跌幅较大，由于生产成本偏高，出货积极性较少，矿山心态较悲观，个别大矿受库存压力影响报价下调，但询货情况仍不乐观，市场交投氛围冷清。进口矿方面，受上周五铁矿石夜盘强势反弹带动，今日早盘现货价格全面拉涨。尽管期货盘面与现货价格同步上涨，但今日进口矿市场成交较差，现货市场涨势不及期货盘面。目前市场上中品矿资源较充裕，市场挺价情绪一般，低品矿资源偏少，市场挺价情绪高涨。考虑到无缝钢管厂家检修计划陆续落实，后期铁矿石价格仍有承压可能，因此预计6月28日国内铁矿石市场震荡为主。

废钢：6月27日国内废钢市场普遍上调。6月27日网废钢流通基准价格指数2903涨39：其中重废品种综合基准价格指数为2894涨32，破碎料品种综合基准价格指数为2912涨46。唐山地区重废市场报价在3090元，较上一个交易日上调100元；淄博地区重废市场报价在2880元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2865元，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在2930元，较上一个交易日上调50元；江阴地区重废市场报价在2930元，较上一个交易日上调30元；重庆地区重废市场报价在2970元，较上一个交易日上调200元。今日废钢市场偏强运行。无缝钢管厂家方面：今日国内部分无缝钢管厂家上调废钢价格，主要原因是无缝钢管厂家到货不及消耗，多消耗库存为主，近日随着期螺翻红以及钢坯反弹，成材成交略有好转，对废钢价格有一定提振，部分无缝钢管厂家开始拉涨吸货。市场方面：目前产废端废钢产出量较少，以及市场经历了前期价格深跌后的集中抛货和近日的捂货不出，废钢供应量不断减少。部分基地近期价格虽有小涨，但基地收货情况不见好转，基地库存偏低。综合因素分析，预计短期废钢市场稳中偏强。

生铁：6月27日国内生铁市场稳中走弱。据云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3750元，比上一交易日持平；翼城地区报3720元，比上一交易日持平；临沂地区报3850元，比上一交易日跌50元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4150元，比上一交易日持平；徐州地区报4400元，比上一交易日持平；淄博地区报4250元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4200元，比上一交易日持平；徐州地区报4400元，比上一交易日持平；临沂地区报4350元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场稳中走弱，市场整体成交情况稀少。据了解，目前时值需求淡季，生铁又处于下行通道，无缝钢管厂家、铸造厂多停采生铁，下游需求惨淡，铁厂出货困难，库存压力不断增加。东北、华北、华南等地区部分铁厂高报低出，低价抛货，然而收效甚微，交投气氛仍偏淡。目前焦炭市场供需双方博弈状态明显，铁矿石、废钢、黑色系期货略有好转，部分铁厂暂稳观望。然而生铁成本、需求均弱，因此预计6月28日国内生铁市场维持弱势。

焦炭：6月27日国内焦炭市场维持弱势。据云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦3370元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报3400元，比上一交易日持平。唐山地区准一级冶金焦3200元，比上一交易日持平。山西临汾地区准一级冶金焦3050元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2910元，比上一交易日持平。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价3500元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场维持弱势。原料方面，炼焦煤价格仍有走弱预期，多数焦企已停止采购炼焦煤，炼焦煤出货不畅，库存堆积较多。供应方面，焦企亏损严重，企业开工积极性下降，多数焦企开始减产，各地焦企出现不同程度的累库，焦炭出货不畅。需求方面，近期成材价格大幅回落，叠加传统淡季来临，终端需求不振，以及粗钢减产政策发力，厚壁钢管市场情绪低迷，无缝钢管厂家开始减产，对焦炭采购意愿减弱，山西地区部分无缝钢管厂家对焦炭提降200元，暂未得到焦企回应。预计短时间内焦炭市场仍有回落空间。

云商-网炉料部制作

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