近十年来，建筑业市场集中度不断提升，8家建筑央企的新签订单市占率有加速提升的趋势，数据显示：8 家建筑央企工程业务新签合同额市占率已经由2011年的23.8%增至2021年上半年的40.1%，10年时间CR8提升了16个百分点。

那么近日，中国建筑发布了2022年1-4月经营情况简报，根据公告显示，2022年前4个月，中国建筑累计新签合同额11318亿元，同比增长10.3%。其中，建筑业务新签合同额10451亿元，同比增长16.6%（建筑业务中，房屋建筑同比增13%，基础设施同比增29%）；地产业务合约销售额867亿元，同比下降32.9%。

其余已发布1-4月经营数据公告的企业数据整理如下图1所示，整体来看，已经发布数据的4家建筑央企的新签合同额同比均有不小的增长。

以下则为8 家建筑央企一季度的数据，拆分后对比来看，房地产业务整体下滑较为明显，而建筑业务中无论是房屋建筑还是基础设施建设同比均有增长，其中基础设施的增速要大大高于房屋建筑。

以下为8家建筑央企经营简报的完整内容，做了摘抄整理：

【中国建筑】1-4月新签合同总额11318亿元，比上年同期增长10.3%。其中，建筑业务新签合同额10451亿元，比上年同期增长16.6%；地产业务合约销售额867亿元，比上年同期减少32.9%。

建筑业务新签合同额可以按照业务分部完成情况、地区分部完成情况进行具体分拆明细。其中，按业务分部完成情况为房屋建筑新签合同额7879亿元，比上年同期增长13.0%；基础设施新签合同额2528亿元，比上年同期增长29.1%；勘察设计新签合同额44亿元，比上年同期增长20.5%。按地区分部完成情况为境内新签合同额10072亿元，比上年同期增长16.2%；境外新签合同额379亿元，比上年同期增长25.7%。

建筑业务情况按实物量指标具体展示为完成房屋建筑施工面积130202万平方米，比上年同期减少2.4%；房屋建筑新开工面积6696万平方米，比上年同期减少39.0%；房屋建筑竣工面积完成4581万平方米，比上年同期增加16.1%。地产业务合约销售面积385万平方米，比上年同期减少30.3%。

根据中国建筑2022 年 1-4 月经营情况简报数据来看，房屋建筑和基础设施新签合同额仍保持增长，但同比去年增速收窄，地产业务合约销售额同比全年收缩，且降幅较突出。

【中国电建】中国电建1-4月新签合同总额3338.31亿元，较上年同期增长23.49%。其中，基础设施业务新签项目612个，合同金额1168.27亿元。基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等。按地区分布统计来看，中国电建境内业务合同金额2823.83亿元，同比去年增长30.71%；境外业务合同金额514.48亿元，同比减少5.23%。

4月，中国电建新签合同额约863亿元，同比增长121%；从区域来看，主要由国内增长带动：国内新签合同额约为831亿元，同比增长146%；国外新签合同额约为32亿元，同比减少39%。分业务来看，能源电力、水资源与环境、基础设施新签合同金额分别为634、37、282亿元，占新签合同总额比例分别为73%、4%、33%。22年4月，公司新签合同额大幅增长主要来自于能源电力业务新签合同金额快速放量。

【中国中冶】中国中冶1-4月新签合同总额4057.3亿元，较去年同期增长12.2%。4月份，新签单笔合同额在人名币10亿元以上的重大工程承包合同12个，总计金额330.2亿元。

【中国化学】中国化学1-4月份累计实现营业收入465.48亿元，同比增长38.52%；累计新签合同总额1240.55亿元，同比增长76.52%。

从业务类型来看，1至4月中国化学建筑工程承包项目1111项，合同金额1170.39亿元，其中化学工程855.98亿元、基础设施285.9亿元、环境治理28.51亿元；此外还涉及勘察设计监理资讯24亿元、实业及新材料销售28.19亿元、现代服务业2.76亿元以及其他项目2.76亿元。

按地区分布统计，1至4月份中国化学新增境内合同金额1092.94亿元，同比增长67.78%；境外合同147.61亿元，同比增长187.46%。

以下四家尚未公布4月数据，将会在后期做补充，整理一季度情况如下：

【中国能源建设】中国能源建设第一季度累计新签合同额2440.7亿元，同比增长0.08%。按地域划分，国内新签合同总额1842.02亿元人民，约占新签合同的75.47%；国外新签合同总额598.68亿元人民，约占新签合同总额的24.53%。按业务类型统计，新签合同中，工程建设类新签项目1378个，合同总额1950.17亿元人民币，占新签合同总额的79.90%；勘测设计及咨询类新签合同总额49.37亿元人民币，占新签合同总额的2.02%；工业制造类新签合同总额62.25亿元人民币，占新签合同总额的2.55%；其他业务新签合同总额378.91亿元人民币，占新签合同总额的15.53%。

在工程建设类，传统能源新签合同总额565.84亿元人民币，占新签合同总额的23.18%；新能源和综合智慧能源类新签合同总额1026.10亿元，占新签合同总额的42.04%；城市建设新签合同总额283.49亿元人民币，占新签合同总额的11.62%；综合交通新签合同总额10.04亿元人民币，占新签合同总额的0.41%；其他新签合同总额64.71亿元人民币，占新签合同总额的2.65%，其中，新能源和综合智慧能源同比增长187.54%。

【中国中铁】中国中铁2022年一季度累计新签合同额6057.4亿，同比大涨84%。其中境内新签合同额5661.6亿，同比增长81.7%；境外新签合同额395.8亿，同比增长123.6%。

按业务类型统计，中国中铁基础设施建设新签项目数量1591个，新签合同额5434.5亿元，同比增长94.1%。其中铁路新签项目数量414个，新签合同额568.6亿元，同比增长7.9%；公路新签项目数量116个，新签合同额849.3亿元，同比增长147.5%；市政及其他新签项目数量1061个，新签合同额4016.6亿元，同比增长108.1%。此外，一季度，中国中铁勘察设计与咨询服务新签合同额119.2亿元，同比增长157.5%；工业设备与零部件制造新签合同额149.2亿元，同比增长5.4%；房地产开发新签合同额71.7亿元，同比减少28.4%；其他业务新签合同额282.8亿元，同比增长38.4%。

中国中铁基础设施建设房地产开发经营情况则显示为新增土地储备26.5万平方米，同比增长85.3%；开工面积143.7万平方米，同比增长2.9%；竣工面积81.9万平方米，同比减少40.9%；签约面积46.5万平方米，同比减少22.6%；签约金额71.7亿元，同比减少28.4%。

【中国铁建】中国铁建2022年第一季度累计新签合同额4659.832亿，同比微增1.53%。其中境内新签合同额 4340.428亿，同比增长2.77%；境外新签合同额318.954亿，同比减少12.83%。                            

按业务类型统计，中国铁建工程承包新签项目数量931个，新签合同额3974.867亿元，同比增长7.05%。其中铁路新签项目数量182个，新签合同额433.252亿元，同比减少23.99%；公路新签项目数量69个，新签合同额584.049亿元，同比增长8.43%；其他新签项目数量680个，新签合同额2957.566亿元，同比增长13.56%。此外，一季度，中国铁建勘察设计咨询服务新签项目数量2325个，新签合同额103.842亿元，同比增长3.72%；工业制造新签合同额57.329亿元，同比增长29.10%；房地产开发新签合同额108.131亿元，同比减少60.92%；物流与物资贸易新签合同额370.905亿元，同比减少6.02%；其他业务新签合同额44.308亿元，同比减少26.35%。

中国铁建房地产板块经营情况则显示为新增土地储备276.16万平方米。其中规划总建筑面积105.77万平方米，同比减少54.88%；权益规划总建筑面积88.60万平方米，同比减少27.62%；建设用地面积44.35万平方米，同比减少21.18%；权益建设用地面积            37.44万平方米，同比增长2.94%。另外，开工面积331.95万平方米，同比增加               47.88%；竣工面积162.82万平方米，同比增加258.40%；签约销售面积75.46万平方米，同比减少55.55%；签约销售金额108.131亿元，同比减少60.92%。

【中国交建】2022 年 1-3 月，公司新签合同额为 4,306.93 亿元，同比增长 4.90%，比 2021年四季度环比增长 64.89%，完成年度目标的 30%（按照在 2021 年新签合同额 12,679.12 亿元的基础上增长 11.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 3,792.77 亿元、165.22 亿元、325.13 亿元和 23.81亿元。

     各业务来自于境外地区的新签合同额为 616.46 亿元（约折合 95.53 亿美元），同比增长 5.71%，约占公司新签合同额的 14%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 607.40 亿元、2.84 亿元、1.80 亿元和 4.42亿元。

     此外，新签基础设施等投资类项目总投资概算为 709.40 亿元（境内为 644.22亿元，境外为 65.18 亿元1），按照公司股比确认合同额为 450.29 亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 400.26 亿元。

文章作者：数据产品部 莫皓月、刘江、徐旭苗

（信息来源：光大证券研究所）

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