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疫情防控考验钢材_无缝钢管需求

返回列表 来源:厚壁钢管 发布日期: 2022.05.09

本文为黑色产业研究服务部《周报观察》精简版,原文已于上周六(5.7)发出。

五一假期钢价延续上涨,但节后市场上涨持续一天后戛然而止:上周五黑色商品价格便开始转弱,现货到盘面开始回调。上周五上海螺纹以及热轧板卷现货分别下挫50元/吨以及150元/吨,原料端青岛港PB粉较节前下跌36元/吨,同时焦炭第一轮提降开启,焦煤流拍情况仍在继续。随着美联储加息后金融市场恐慌情绪蔓延、地缘政治对抗加剧以及国内疫情仍有反复的情况,市场对五月需求恢复预期再次转弱。

疫情防控是一场硬仗,必须增强大局意识,国内政策的重心目前仍在防疫抗疫。目前来看,完全放开复工复产难度仍然较高,对大宗商品的影响将会继续放大。从放假期间的物流指数看,实际改善相对有限。尽管物流最差的时候已经过去,但改善速率将会放慢。厚壁无缝钢管需求也将会持续受到影响。

宏观层面,市场可能会期待下一步宽松政策出台,但5月经济增长压力不减。需要注意:钢铁需求疲弱的症结并非资金不足而是资金无法有效发力、落实在项目上。此外,房地产市场仍在寻底过程,难以形成有效厚壁无缝钢管需求增量。

需求难以放量,导致螺纹钢反季节累库,价格再次承压,同节前市场形成反差:节前受到宏观情绪的鼓舞,市场对五月需求重拾信心--全国建材成交放量:其中杭州、广州建材市场成交是主力。节后归来,浙江螺纹社库却增了6万吨至132万吨,呈现反季节性增长。据了解,杭州、广东终端需求改善不佳,华南砂石矿山厂的产能利用率甚至环比降了13.6%。

节后开盘后,宏观情绪发生转变,上海复工进度不及预期,全国建材日度成交从20万吨回落至14万吨。目前宏观预期转弱背景下,原材料成本支撑逻辑也随着限产和供应回升松动。本轮疫情管控结束前,螺纹实际需求看不到明显改善。

受上周期螺下跌影响,废钢现货开始走弱。在疫情持续干扰下,短期内废钢供应短缺形势难改,外加当前成材需求疲软无缝厚壁钢管厂家利薄,短期废钢或呈现窄幅下调的走势。由于高成本影响,独立电弧炉无缝厚壁钢管厂家平电利润始终处于微利状态,本周或因成材走弱而继续收缩,生产积极性难以提高,预计本周电炉产量或由当周33.82万吨小幅回落。

基于对下游终端的调研,热卷消费仍然未见起色。以机械行业为例,受疫情影响,物流运力下降导致供应链受阻,原料库存持续消耗。再叠加产成品有所积压,终端市场未见起色,需求订单同环比均出现下滑,所以导致企业生产的积极性有所下降,目前不饱和生产的企业占半数以上。

总体来看,本周热卷产量趋稳运行,目前市场对未来需求预期有所下降,下游观望情绪较浓。再叠加原料价格大幅下跌,对厚壁无缝钢管的负反馈预期有所出现。短期来看,我们认为热卷价格将呈现下行趋势。

五一节后港口铁矿石现货价格先涨后跌,截至上周五青岛港PB粉942元/吨,较节前下跌36元/吨。起初,市场延续节前宏观边际好转预期,价格小幅上涨;但随后市场对五月需求恢复预期再次转弱,铁矿石也受影响下跌。目前疫情和需求环比好转趋势较为明显,市场经过一轮大跌后悲观情绪缓解;铁矿石近期仍维持去库趋势,因此现货价格下跌空间有限,整体仍将围绕着需求变化波动。

厚壁无缝钢管需求未见起色,对双焦价格形成压力。目前厚壁无缝钢管品种多无利润或微利,难以承担高价焦炭,部分无缝厚壁钢管厂家在补库至安全水平以上后开始了第一轮200元/吨的提降。焦炭供需基本面确实在好转但难言宽松,提降预期更多归咎于厚壁无缝钢管需求未见起色,无缝厚壁钢管厂家被迫要求上游让利。预计第一轮提降落地后第二轮提降也将提上日程。

焦煤供需环比同样在改善,高价煤预期弱势回调。当前国产以及进口供给均在增加,且焦煤是目前钢铁供应链中利润中最高的环节。在厚壁无缝钢管需求未见起色下,过高的利润无法稳定维系;同时,焦炭提降的悲观情绪加持,贸易商和洗煤厂观望情绪强烈,预计焦煤价格将继续回调。但我们同样提示,双焦下游用户低库存是重要隐患,如若厚壁无缝钢管需求回暖,对双焦有较强支撑作用。

本周动力煤受政策导向的影响明显加强,在303文件规定中长协价格合理区间后,价格司对动力煤现货市场进行规范,认定销售价格无理由地超过中长协合理区间上限50%即视为哄抬物价。因此秦皇岛港Q5500动力煤价格上限应在1155元/吨。

作者:上海钢联黑色产业研究服务部

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