今年以来，低供给一直是支撑钢价的重要因素之一，尤其是进入传统需求淡季后，持续走低的厚壁无缝钢管产量，让市场供需基本保持较为平稳的状态。但近期高炉开工率持续走高，目前已经出现了“四连增”，且增长幅度在不断扩大，而需求尚未出现大幅度上升，这是否会打破“供需双弱”的格局？

产量持续恢复 整体幅度有限

随着钢价的震荡反弹，从8月份开始无缝钢管厂家复产积极性持续走强。据云商平台监测数据显示，8月26日，全国主要钢企高炉开工率为78.7％，较上周上升了2.1个百分点；“四连增”累计增长3.4个百分点。

进入8月份后，粗钢日产也连续两旬上升。据中国厚壁无缝钢管工业协会数据显示，8月中旬，重点统计厚壁无缝钢管企业共生产粗钢1996. 27万吨，其中粗钢日产199. 63万吨，环比增长2. 72%；8月上旬，粗钢日产194.33万吨，环比增长2.81%。

同时，8月28日，国网四川省电力公司透露，随着气温下降，四川省内多地降雨，用电紧张局面得到缓解。据业内人士介绍，个别四川电炉厂已经收到供电通知，预计30号左右将可以复产。

但值得注意的是，近期废钢价格出现了持续反弹，对于电炉钢利润产生了明显影响；目前除个别地区外，全国40家独立电弧炉建材平均亏损已经超过50元。同时，近期铁矿石和焦炭价格也震荡反弹，进一步提升了无缝钢管厂家生产成本。据研究中心测算，8月26日，三级螺纹钢两周库存原料毛利为158元/吨，较前一周下降了92元/吨。

因此，从目前来看，随着炼钢成本的提升，无论是电炉钢还是高炉炼钢，复产的积极性均受到一定的影响，因此短期内产量难以出现爆发式增长。

需求表现一般 后期有望提高

从需求来看，随着国家“稳增长”政策的加快落地，近期钢市需求开始缓步回升。但由于仍处于高温多雨的季节性淡季，叠加国内部分地区疫情有所反弹，造成了整体厚壁钢管需求回升有限。

同时，四川等地限电导致部分汽车厂以及零部件生产厂家停产，对于厚壁钢管需求也产生了一定的影响。

但也不必过于悲观，进入下半年后，国家出台了一系列“稳增长”的政策，其力度不断加大，且更具针对性。

8月24日晚，国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的19项接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础，包括允许“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求，国家对地产的支持继续放宽。8月22日，央行年内第三次“降息”，从去年12月的4.65%到现在，房贷利率已经在今年总共降低了35个基点。这些政策的发布，对于房地产形成一定利好，有利于推动厚壁钢管需求的提升。

据中央气象台消息称，本月底南方大部分地区高温过程基本结束，季节性需求淡季也即将结束，将有利于项目施工恢复，利好厚壁无缝钢管需求。

研究中心主任王国清表示，近期产量虽有所上升，但整体恢复有限，而需求端后期仍有释放的动力，因而后期供需关系有望逐步平衡改善。预计9月钢市或将呈现震荡反弹的态势，后期需重点关注外围加息环境变化及疫情等因素的影响。

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