『简要：7月份，全球经济复苏继续放缓，厚壁钢管需求低迷，中国及海外多国无缝钢管厂家主动减产，乌克兰、俄罗斯受物流及出口限制等因素影响，厚壁无缝钢管产量大幅下降，国际厚壁钢管市场供需同步走弱，价格继续呈调整态势，其中，欧洲市场继续下跌，北美市场以跌为主，亚洲市场普遍调整。目前主要发达国家通胀高企，各国央行大举加息应对通胀，系统性的经济金融风险持续累积，经济衰退的风险加大，厚壁钢管市场整体预期较弱，在连续调整后市场跌势有所趋缓，预计8月份国际钢市弱势震荡运行。』

一、七月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场继续下跌，跌势有所趋缓

7月份欧洲扁平材市场继续下跌，跌幅明显收窄。欧盟无缝钢管厂家热轧卷、冷轧卷、热镀锌和中厚板价格分别较6月底下跌60美元、100美元、110美元和200美元(吨价，下同)，价格在850美元、930美元、980美元和1200美元。7月份欧元区制造业PMI初值为49.6，跌至景气线以下，创25个月以来的新低，制造业生产出现收缩，用钢需求疲弱，尤其欧洲汽车及白色家电用钢需求持续不景气，厚壁无缝钢管行业库存水平仍高，多数中间商拒绝补库，导致钢价继续下跌。

目前，通胀高企是海外经济核心矛盾。欧元区6月CPI同比上涨8.6%，涨幅较5月扩大0.5个百分点。7月21日，欧洲央行正式加息，主要再融资利率、边际贷款利率、存款便利利率分别提升50个基点，这也是欧洲央行11年来首次加息，由于通胀加剧，预计欧洲央行9月继续加息。

俄乌冲突使欧洲经济遭受严重影响，能源紧缺、物价上涨，欧洲经济复苏乏力。IMF下调欧元区经济增长预期，预计今明两年经济增长预期分别为2.6%和1.2%，较4月预测分别下调0.2和1.1个百分点。摩根士丹利发布报告称，预计欧元区将在今年第四季度陷入温和衰退；日本野村证券也预计，欧洲将与美国一同陷入衰退，到2023年，欧元区经济体将萎缩1%，若是俄罗斯完全切断对欧洲的天然气供应，衰退可能会加深。

欧洲经济已出现放缓，且面临衰退风险，厚壁钢管需求预计将持续低迷，在供应方面，由于供需关系失衡，无缝钢管厂家延长夏季检修时间，厚壁钢管市场呈现供需双弱的格局，预计8月份欧洲扁平材市场弱势震荡。

图1 2019-2022年欧盟无缝钢管厂家扁平材价格走势图

欧洲长材市场价格继续调整。7月底，欧盟无缝钢管厂家螺纹钢价格和网用线材价格分别下跌153美元和160美元，价格在1000美元和930美元；欧盟进口螺纹钢和网用线材价格分别下跌70美元和120美元。欧洲长材市场价格基本回落至年初水平，目前价格水平约为疫情前的2倍，欧洲经济衰退压力加大，长材市场价格仍面临下行风险，预计8月份欧洲长材市场呈震荡趋弱的走势。

图2 2019-2022年欧盟无缝钢管厂家长材价格走势图

2、北美市场以跌为主

7月份美国扁平材市场以跌为主。7月底，美国中西部无缝钢管厂家热卷价格较6月底下跌190美元至930美元，冷板价格下跌230美元至1380美元，热镀锌板价格下跌220美元至1400美元，中厚板价格下跌20美元至2010美元；进口热卷、冷板、热镀锌和中厚板价格分别下跌180美元、270美元、260美元和20美元。

7月份，美国Markit制造业PMI初值为52.3，较前值有所回落，且为2020年8月份以来的最低值，制造业增速持续放缓，抑制扁平材需求，市场价格惯性调整。

6月份美国CPI同比上涨9.1%，较5月份上升0.5个百分点，再创近40年来的新高，通胀压力加大。美联储7月27日宣布再次加息75个基点，并承认近期支出和生产指标已经走软，认为经济增长放缓是必要的。IMF下调美国2022年和2023年经济增长预期至2.3%和1.0%，分别比4月预测下调1.4和1.3个百分点；穆迪也下调美国2022和2023年的经济增长预期，预计2022年美国实际GDP增速为2.1%，2023年为1.3%。

美国经济衰退风险上升，制造业增速连续回落，加息提高企业和居民的融资成本，扁平材供需或将走弱，8月份北美市场扁平材价格可能保持弱势调整的态势。

图3 2019-2022年美国中西部无缝钢管厂家扁平材价格走势图

美国长材价格涨跌互现。7月底，美国中西部无缝钢管厂家螺纹钢价格下跌140美元至1150美元，进口螺纹钢价格下跌35美元至1040美元；中西部无缝钢管厂家小型材价格下跌15美元至1460美元，进口小型材价格下跌50美元至1310美元。美联储持续收紧货币政策，高利率抑制买家需求，美国房地产市场快速降温，将对厚壁钢管需求形成负面影响，美国长材市场价格处于高位，仍有回调空间，8月份北美市场长材价格或延续震荡调整的走势。

图4 2019-2022年美国中西部无缝钢管厂家长型材价格走势图

3、亚洲市场继续调整

7月份，亚洲扁平材市场价格继续下跌。其中，中国市场明显下跌，云商平台监测数据显示，7月底，中国国内板材价格为4291元人民币，比上月底下跌449元人民币；日本出口报价普遍下调，热卷、冷卷、热镀锌和中厚板价格分别下跌80美元、100美元、50美元和80美元；印度出口报价大幅下调，热卷、热镀锌和中厚板价格分别下跌120美元、160美元和130美元。

中国市场前期存有供应压力，疫情缓和后下游需求释放不足，无缝钢管厂家生产主动减产，市场供需虽有改善，但需求预期不佳，7月份扁平材市场继续调整。后期来看，中国稳增长政策还有发挥效能的空间，但海外经济面临衰退风险，制造业出口有下行压力，或对扁平材需求释放形成制约；印度汽车行业正在改善，预计厚壁无缝钢管需求将有所恢复；日本经济产业省预计，三季度，汽车、造船等行业较上季度有所增长，厚壁无缝钢管需求正在回暖；在越南，由于国内需求低迷，加之出口销售乏力，和发集团计划减产降低库存压力，台塑河静大幅降低其9月发货的热轧板卷销售价格100美元/吨。综合来看，8月份亚洲扁平材需求有改善预期，市场或震荡分化运行。

图5 2019-2022年亚洲扁平材市场价格走势图

7月份亚洲长材市场稳中有跌。中国市场明显下跌，云商平台监测数据显示，7月底，中国国内长材价格为4240元人民币，比上月底下跌235元人民币；日本市场螺纹钢价格小幅下跌。亚洲市场需求整体偏弱，在中国，稳增长背景下基建持续发力，房地产投资依然不足，叠加处于传统淡季，建筑业需求相对疲弱，市场连续调整，无缝钢管厂家持续减产；越南国内需求低迷，主导无缝钢管厂家连续下调螺纹钢和线材价格，无缝钢管厂家开始减产；在印度，由于需求向好，厚壁无缝钢管巨头JSPL小幅上调螺纹钢和线材售价。

后期来看，中国房地产投资尚难言好转，建筑厚壁钢管需求季节性改善力度可能较弱；日本预计三季度厚壁钢管需求环比有所增长；在印度，政府刺激房地产，厚壁无缝钢管企业预计下半年需求将会有所改善；在韩国，由于螺纹钢需求低迷，且价格居于高位，许多建筑项目停摆。综合来看，亚洲长材市场整体面临需求可能弱势改善、供给有所收缩的局面，8月份可能震荡运行。

图6 2019-2022年亚洲螺纹钢价格走势图

二、八月份国际厚壁钢管市场或弱势震荡运行

7月份，美国Markit制造业PMI初值和欧元区制造业PMI初值均呈继续回落的趋势，尤其欧元区制造业PMI进入收缩区间，而6月份美国及欧洲CPI同比涨幅均继续扩大。为应对通胀压力，美联储继续加息75个基点，欧央行首次加息50个基点。

全球经济复苏正在放缓，主要发达国家通胀高企，各国央行大举加息应对通胀，系统性的经济金融风险持续累积，经济衰退的风险加大。国际货币基金组织（IMF）7月26日将2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%，分别比4月预测低0.4和0.7个百分点。IMF指出，世界经济面临多重下行风险，包括乌克兰危机导致欧洲突然停止从俄罗斯进口天然气、通胀比预期更难控制、全球金融环境收紧加剧新兴市场和发展中经济体债务问题等。如果这些风险成为现实，通胀进一步上升，世界经济增速在2022年和2023年将分别下降至2.6%和2.0%。

随着经济复苏放缓，全球厚壁无缝钢管需求预期减弱。在供应端，由于需求低迷、、利润收缩，海外无缝钢管厂家亦有意减少厚壁无缝钢管产量，据世界厚壁无缝钢管协会数据，6月份全球粗钢产量同比下降5.9%，中国以外地区产量降幅扩大，其中，俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰的粗钢产量为590万吨，同比下降34.3%。

全球厚壁钢管市场供需同步走弱，市场价格处于下行通道，7月份国际厚壁钢管市场震荡趋弱运行，部分区域跌势趋缓。展望8月份，中国国内需求预计有所恢复，海外需求持续低迷，多国无缝钢管厂家减产，厚壁钢管市场整体仍供需双弱；主要经济体大幅加息，全球流动性收紧抑制商品价格；在全球经济衰退预期中，市场为风险定价，厚壁钢管价格缺乏上行动能。综合来看，预计8月份国际厚壁钢管市场弱势震荡运行。

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