6月份铁矿石市场整体高位回落。国产矿方面，市场整体大幅下降，月初在无缝钢管厂家利润尚可，而国产矿山又集体挺价的影响下，国产矿价格维持高位运行，此后随着无缝钢管厂家利润的逐步转差，以及进口矿价格暴跌的带动，无缝钢管厂家对于高品国产铁矿石采购力度进一步减缓，导致前期挺价矿山意愿逐步开始削弱，并跟随市场下调。进口矿方面，上旬在无缝钢管厂家减产不及预期，同时6月第一周海外发运意外大降的带动下，铁矿石价格出现明显拉升，然而厚壁钢管价格却因为需求的持续羸弱，表现偏差，因而进一步压缩无缝钢管厂家利润再次转为亏损状态，此后在美联储意外加息75个基点，并创1994年以来最大幅度加息的导火索下，大宗商品市场均出现不同幅度的暴跌，黑色系也在所难免，铁矿石价格一周左右时间暴跌25%，之后市场情绪好转，价格向上收复部分失地。展望7月份，供应端在6月份海外矿山大规模的冲量之后，到港预计会逐步出现明显的增加，而需求端虽然去产量政策依旧没有明确执行，但是部分企业因为自身亏损较大的原因，已经自主做出了相应的减产动作，在此情况下铁矿石需求预计会继续走弱，直至去产量政策正式落地后趋于稳定。因此预期7月份铁矿石市场震荡寻底。

一、铁矿石资源情况

1、2022年1-5月国内铁矿石原矿产量同比小幅上升

据国家统计局统计，2022年1-5月份全国铁矿石原矿总产量为42388.3万吨，同比增长0.2%，5月份在疫情逐步得到控制后，国产铁矿石产量开始出现稳步增长。

图1 2020-2022年国内铁矿石原矿产量示意图

2、2022年1-5月铁矿石进口量同比下降

据海关总署统计数据显示，2022年1-5月份我国进口铁矿砂及其精矿总量为44685.2万吨，同比下降5.1%（详见图2)。

图22020-2022年铁矿石进口量示意图

3、六月国内铁矿石港口库存持续去库

据网统计，截至6月29日，全国34个主要港口铁矿石库存11522万吨，较5月底下降774万吨。从资源来向看，其中澳矿5404万吨，下降459万吨；巴西矿3764万吨，减少274万吨；从矿石品种看，其中粉矿7712万吨，下降818万吨；块矿1833万吨，上涨万吨44万吨；球团矿836万吨，上涨23万吨；精粉873万吨，下降30万吨（详见图3）。

图32020-2022年铁矿石港口库存示意图

二、6月份铁矿石市场走势总结

6月份，国产矿市场整体大幅下跌，河北地区市场整体继续大幅下跌，迁安湿基不含税主流市场价格较月初下跌120元；邯钢采购价格较月初下跌126元；鑫达采购价格较月初下跌130元。无缝钢管厂家利润低位对于高品矿采购积极性一般，此外因为近期无缝钢管厂家已经不再追求产量，同时在一定程度上还有降产的意图，因此造球厂采购意愿同样偏低，整体当地国产矿市场需求维持弱势。山西地区市场同样下滑，代县湿基不含税主流市场价格较月初下跌60元；本地精粉价格偏高，加之内陆无缝钢管厂家利润普遍亏损严重，而且需求端难有起色，因此价格同样跟随出现大幅下滑。

6月份，上旬无缝钢管厂家在焦炭提降落地的影响下，成本走低，前期预期的减产动作再次被推后，铁水产量不断创今年以来的新高，带动铁矿石价格出现明显拉升，然而在铁矿石价格上升后整体厚壁钢管需求依旧表现较差，无缝钢管厂家出货缓慢，价格难以有效抬升，导致利润再次被压缩。此后市场突然爆出美联储超预期的大幅度加息，引燃市场悲观情绪，大宗商品价格普跌，铁矿石价格在一周左右时间暴跌25%，在市场情绪得到充分释放之后，月末价格再次向上拉升，从前期暴跌之中收回部分失地。

据云商平台市场监测显示，截至6月29日，唐山地区66%酸性干基含税主流市场价格为975元，较月初下调130元。鞍山地区65%-66%酸性干基含税市场价格在1040元，较月初下降115元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格995元，较月初下调135元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在123.5-124美元，较月初下跌10美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为875元左右，较月初下调105元左右(详见图4、图5)。

图42021-2022年国内铁矿石市场价格走势图

图52019-2022年进口矿价格走势图

三、七月份铁矿石市场趋势预测

7月份铁矿石市场预期由政策回归产业，供应端在6月份海外矿山大规模的冲量之后，在7月份到港预计会逐步出现明显的增加，此外国产矿山近期生产较好，产量恢复情况也比较明显，整体使得铁矿石供应端有明显增长。从需求端角度来看，目前的去产量政策虽然因为种种原因没有明确的落地执行，但是部分地区钢企已经因为自身生产亏损较大的原因，开始逐步有自主减产的情况发生，而且在此情况下，没有减产的企业也基本都是不饱和生产，根据目前的整体的市场表现情况来看，预计短期之内无缝钢管厂家利润依旧难以有明显改观，所以预计7月份铁矿石需求依旧会继续走弱，直至去产量政策正式落地执行后趋于稳定。因此预期7月份铁矿石市场震荡寻底。具体分析如下：

第一，从供应来看，澳洲在6月份第一周港口泊位大规模检修后，此后就再没有泊位检修，因此发货量出现连续大增，预计7月份铁矿石到港会有明显增加。

第二，需求端虽然没有出现明显的大幅下降，但是因为目前钢企生产亏损持续，因为铁矿石需求在连续的边际走弱，预计会持续至去产量政策落地之后，铁矿石的需求会逐步企稳。

第三，外围市场的持续大幅加息给整体大宗商品市场增加了不确定性。

综上所述，预期7月份铁矿石市场震荡寻底。

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