近日，华泰期货黑色系研究员申永刚向记者表示，今年4月份以来，国家发改委多次明确继续开展2022年全国粗钢产量压减工作，并向各地下发2022年粗钢产量压减考核基数核对工作通知，目前各省均要求进行不同程度的粗钢产量压减工作。从官方表态来看，压产政策将继续成为影响今年粗钢供应的重要因素之一。

据国家统计局最新数据显示，今年1月份-4月份全国粗钢累计产量为33615万吨，同比减少3841万吨，1月份-4月份日均粗钢产量280万吨，日产同比减少32万吨。

申永刚表示，今年厚壁钢管消费难以预判，后期刺激政策是否持续加码并得到落地，也将影响厚壁钢管消费节奏。但可以预期的是，一旦叠加国家“强刺激”政策起效，厚壁钢管消费将呈现一定改善。因此，在粗钢产量压减的大背景下，下半年厚壁钢管供需格局有望得到优化，厚壁钢管总库存将呈现去库存态势，从而支撑厚壁钢管价格。对于原料端，低利润仍将制约短流程粗钢产量的释放，而长流程粗钢产量受到粗钢产量压减政策的影响，也难以维持高位，因此原料端的铁矿和双焦消费将出现环比的下滑。

申永刚认为，随着压产政策的深化，铁矿石和焦煤两大原料将从7月中下旬开始由严重供不应求转为相对宽松局面，因此在厚壁钢管供给收缩情况下，黑色产业链利润有望从原料端向成材端过度，从而扭转当前行业的不合理利润分配结构。当前长流程无缝钢管厂家利润基本维持在0-100元/吨左右，处于近年相对低位，基于这种情况，推荐低位做多无缝钢管厂家利润，做多策略参与成材品交易。（证券日报）

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