全国刺激政策频出台，推动电子消费复苏

随着各地疫情逐渐稳定，近期全国刺激消费的措施不断出台，深圳计划在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，5月26日，深圳发布《关于促进消费持续恢复的若干措施》，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。

此外，上海宣布从6月1日起通过财政补贴和政策支持大力促进消费，广东、山东、湖北、江西等地也有消费刺激政策陆续出台。

企业争相布局AR眼镜新赛道，利好电子消费

备受关注的索尼和苹果的AR/VR产品均在近日传出新进展：苹果AR/VR头显操作系统被曝已商标注册，或于6月初开发者大会上亮相。此外，苹果、小米、索尼、三星等争相布局AR（增强现实）新赛道，随着多款VR产品的迭代，2022年行业出货量有望同比增加80%至2000万台，其中Quest、索尼、Pico有望分别达1500/100/100万台。

去库存叠加新机密集发布，手机市场拐点将至

根据中国信通院数据，4月国内手机出货量1807.9万部，1-4月国内手机出货量8742.5万部，在国内多地疫情反复的影响下，手机需求仍较疲软。

随着消费电子库存不断去化，618等消费促销节日加大刺激消费，5-7月各品牌手机新机密集发布，VR/AR处于“量变引发质变”阶段，叠加各地消费刺激政策支持，三季度情绪逐渐好转，预期持续强化，有望刺激消费电子迎来实质性拐点，开启补库存带动手机出货量回升。

当前消费电子预期见底，展望后市，即将迎来消费电子旺季，叠加复工复产情绪升温、政策帮扶等因素，需求逐步回暖。

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