一、4月份新船订单同比下降49%

据中国船舶工业协会数据显示，2022年1-4月，我国造船完工量为1171万载重吨，同比下降8.6%；新承接订单量为1539万载重吨，同比下降44.8%；截止到4月底，船企手持订单量达10247万载重吨，同比增长21.7%。1-4月，中国造船完工量、新承接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的43.8%、54.1%和48.5%。

4月份，我国造船完工量为210万载重吨，环比下降38.1%，同比下降30.5%；新承接订单量546万载重吨，环比增长27.6%，同比下降49%。

新船订单明显下降主要原因在于：

1）欧美港口持续拥堵导致国际班轮航线兑现率低、疫情等因素仍是影响航运效率的最大因素，但2022年以来，受疫情影响造成的供应链逐渐恢复，国际贸易需求降温，新船需求下降。

2）2021年新船订单暴增，提前消耗了市场需求，2022年新船需求以少量新增需求和市场更新换代及环保升级船型为主。

3）2022年液化气船订单大幅增长，韩国较我国具有竞争优势，挤压我国部分市场。

造船完工量大幅增长原因在于：

江苏、上海是我国造船产业重镇。受疫情持续影响，两地交通、生产和供应链均受不同程度影响，大多数位于上海的船厂已于3月下旬停产，中船上海工厂和天海防务旗下3家子公司生产经营受到影响。

二、全球航运市场分析

1、疫情对中国航运市场有较大冲击

4月份，我国出口增速明显回落。2022年4月，中国出口2736.2亿美元，同比增长3.9％，较3月份增速回落10.8个百分点，出口下行压力增加。4月份国内疫情尤其是上海封控措施升级，国内供应链受到较大冲击，对出口企业生产运输也造成较大影响，叠加东南亚国家海外订单回流，加大我国出口下行压力。

疫情造成中国港口外贸吞吐量下降，港口运输效率下降。据克拉克森数据显示，中国占全球原材料海运进口总量近28%，贡献全球集装箱出口量的份额约34%。4月，多地疫情对港口生产带来影响。中国港口网统计，4月我国沿海港口货物吞吐量同比下降1.4%，其中外贸吞吐量同比减少2.7%，内贸减少0.2%。集装箱方面，沿海八大集装箱枢纽港口集装箱吞吐量同比增长0.3%。其中外贸增长1.9%，内贸减少4.4%，内贸集装箱业务受疫情冲击更为明显。

就疫情严重的上海港来看，据统计，4月份上海港吞吐量309万标准箱，同比下降17%；港口拥堵方面，上海港进口箱的滞留时间在4月底达到峰值约16天，出口箱滞留时间稳定在3天左右。4月中旬上海港口的集装箱船平均等待时间已攀升至超过50个小时，相比之下今年1季度的平均等待时间为约19小时。

2、全球航运市场运行情况

4月份，澳洲、巴西铁矿石出货量明显增加且出货集中，运输需求保持旺盛，据钢联数据显示，4月份澳巴14个港口铁矿石发运量环比增长仅30%。相比之下，煤炭市场步入传统淡季，需求低迷，而南美等地区粮食盘需求表现较好。铁矿石、粮食等海运需求集中性释放，推动4月波罗的海干散货运价指数上涨。另外，截止4月29日，WTI原油价格上涨4.16%至93.33美元/桶，原油价格上涨进一步推涨海运价格。4月底，BDI指数收于2404点，环比上涨19.51%。

三、5月航运及造船行业预测分析

预计5月造船完工量将有明显回升，用钢需求增加，新船订单降幅收窄，原因在于：

1、原油价格或仍高位震荡，对运价支撑作用较强。

此前在俄-乌局势影响下，油价快速冲高，市场对俄罗斯供应短缺预期已经消化，且美国释放1.8亿桶战略原油进一步阻挡油价上涨态势，但从市场层面看，欧洲、日本等国家减少俄罗斯进口原油进程持续推进，原油供应短缺问题依然突出，短期原油价格或仍维持高位震荡态势，原油价格高企对运价支撑作用较强。

2、国际能源贸易结构性调整下，干散货和邮轮船型需求有望增加。

煤炭方面，欧盟40%煤炭进口来自俄罗斯，未来这部分替代供应将来自美国、加拿大和澳大利亚，航线变化对中长期干散货船型需求将增加；天然气方面，欧盟和俄油气管道输送中断，未来欧盟对液化天然气需求增加，LNG船型需求有望增加；原油方面，印度、中国等国对俄罗斯原油需求将增加。整体看，国际能源贸易结构性调整型，干散货、邮轮、LNG船型需求有望增加。而前期受疫情影响的全球供应链中断因素逐渐消退，货物贸易需求下降，集装箱船型需求下降。

3、各地陆续复工复产，造船业作业逐渐恢复正常。

4月16日和28日，上海相继发布第一和第二批复工复产企业“白名单”，主要船企位列“白名单”，产业链逐渐恢复。中国船舶、沪东中华等企业陆续复工，船台恢复作业。

整体看，未来，干散货、邮轮、LNG船型新船需求有望增加，但集装箱船需求将明显下降，5月新船需求同比或继续为负，但降幅有望收窄。另外，上海企业陆续复工复产，造船厂作业逐渐恢复正常，5月造船完工量将有明显增长。

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