回顾人类历史上主要的病毒及流行病数据，我们会发现：无论是在现代医学尚未开智的中世纪后期，或是在生物学医学已然成熟的现在，自然界中仍有诸多的未知魔盒等待被开启。它们就像刘慈欣笔下“智子”的存在，从让人恐惧到逐渐认知，再到对抗并获胜，它们影响过我们的生活但又难以长期影响下去，毕竟我们这一代能解决的问题，决不能留给下一代去处理，新冠亦是如此。

从2020年初开始到现在，新冠疫情基本覆盖了地球上有人类生活的所有地区，导致全球近4亿人患染此病，无愧“病毒王中王，传染它最强”的称号。但同时就数据来看，我们发现无论是最开始的新型冠状病毒，还是变异后的δ，再或者是现在正肆虐的ο，冠状病毒总体致死率仅在1.5%左右，基本处于百日咳与霍乱病死率的中间值，尽管如此，“锱事体大”。

如果写到这里，你还觉得这是一篇关于介绍病毒的文章，那就错了。所谓“但是”之前都是废话，本文核心是副标题《浅析2022年春季疫情对建筑厚壁无缝钢管的影响》。

表 1.全球部分流行病影响情况汇总

一、春季疫情情况回顾

1、传染性强可能超过之前变异之和

图 1.国内新冠肺炎无症状感染人数（新增）

据卫计委数据统计显示，截止3月11日，国内新冠疫情无症状感染者已达814人，创2020年4月数据统计以来新高。从时间节点来看，2月24日新增无症状感染者112人，环比增加67%，基本可以判定为本轮疫情突发的时间拐点。在这里我们不去深究是否是因为“逆子”牺牲了“太子”，但就数据趋势来看，短期无症状感染者人数仍将维持偏高增长态势。

图 2.3月12日国内新冠数据

2、影响范围波及多省且有继续扩散趋势

图 3.全国新冠疫情情况分布

从数据统计来看，目前疫情除西部及中部个别省份尚未波及以外，多数省份均受到不同程度影响，其中以华东、华南及东北地区个别省份为主。影响范围远高于去年河南、陕西及天津，整体呈现“由点及面”扩散趋势，后期两湖及贵州、江西等省存在阶段性破防的风险。

3、人口密集省份成为本轮疫情重灾区

图 4.主要省份新冠疫情情况

据互联网数据统计，含香港、台湾地区，截止3月12日，国内四个人口密集省份成为本轮疫情爆发的主要区域，其中广东、浙江、山东、上海同时为2021年国内经济投资重要省份。因此，疫情对于四省短期的经济生活也将产生不同程度的影响。

4、疫情也有全球一体化

图 5.本轮疫情流入溯源

从本轮疫情溯源情况来看，欧洲、美洲、非洲以及土澳仍为本轮疫源输出地。若以目前肆虐的主要病毒ο为参考，预估后期病毒影响范围仍有扩大趋势，但同时病死率还将继续下降，最终在多次变异后归于平静，真正实现“我和你、在隔离、同得一种病”。

二、疫情对建筑厚壁无缝钢管品种的影响

1、建筑厚壁无缝钢管消费影响大于供给

表 2.疫情期间对于螺纹钢供需影响复盘

据样本数据统计，以2020年疫情初发期间市场情况为例，以2019年数据为参考基数。受疫情影响，2020年春季样本无缝厚壁钢管厂家受疫情影响供给影响螺纹钢产量508万吨，同时春节后累库周期增加3周，表观消费减少1228万吨，消费供给影响比约为2.42:1。

结合2022年春季情况对比，个人认为：由于今年疫情集中爆发在供暖季后期，且目前无缝厚壁钢管厂家已安排陆续复产，因此疫情对于供应实际影响量有限，但对无缝厚壁钢管厂家资源发运恐将有部分影响。另外从消费端来看，由于目前疫情只影响华东及华南个别省份，对于全国整体范围并未造成大面积影响（假设疫情不会继续扩大），因此实际消费影响量将远低于2020年同期。

2、个体减量对于总体产量影响有限

图 6.螺纹钢样本产量及疫情影响复盘

图 7.晋陕豫区域螺纹钢产量疫情影响复盘

据数据统计复盘来看，虽然2021年7-8月期间河南省因洪水及疫情影响，产量出现明显回落，但对于螺纹钢总产量来说影响有限。去年同期受产量平控政策影响，国内各主要建筑厚壁无缝钢管生产企业主动下调生产计划，因此产量出现明显回落，由此可以看出疫情对于供给影响整体不大。

3、疫情将导致建筑厚壁无缝钢管去库放缓

图 8.螺纹钢样本产量及疫情影响复盘

图 9.晋陕豫区域螺纹钢库存疫情影响复盘

据数据统计复盘来看，受季节及疫情影响，2021年7-8月期间，晋陕豫区域螺纹钢社会库存整体呈现回升趋势。抛开因洪水导致河南省内消费无法恢复因素以外，受疫情管控影响，部分工地或将出现封闭式管理，同时进行进出车辆管控。

对应目前情况来看，虽然长春消费体量整体偏小，但杭州个别码头以及深圳部分施工项目均已出现封闭管理，由于本来疫情对于华东主要省份及城市有影响，因此在物流方面恐将导致部分城市降库放缓，甚至出现库存回升的风险，这将导致全国螺纹钢降库速度整体放缓。

4、本轮疫情对于螺纹钢消费量预估

表 3.本轮疫情对于国内螺纹钢供需影响预估

据对分省螺纹钢消费量数据跟踪来看，目前受疫情影响的4省1市螺纹钢周均消费量约为160.8万吨，考虑到目前正为“金三”消费旺季，预估因疫情将影响螺纹钢消费50-60万吨/周，实际总消费影响量在130万吨以上。

观点总结：

1、短期疫情变化较快，目前影响范围及时间无法预判，但对钢铁行业影响有限；

2、本轮疫情对于无缝厚壁钢管厂家生产影响较小，对于原料运输或有部分影响但总体可控，3.15日供暖季结束后，产量存在明确回升预期，后期市场供应压力加大；

3、本轮疫情对于中游物流及下游消费影响明确，虽然总量较2020年相比较小，但对主要消费地将造成影响，或将导致降库放缓甚至出现增库；

4、本轮疫情后货币政策难以达到2020年疫情后宽松程度，除海外不确定因素扰动以外，主要在于国内“稳经济、保增长、控价格、分利润”的诉求；

5、虽然疫情难以主导建筑厚壁无缝钢管价格的涨跌，但疫情将导致短期供需基本面及市场情绪出现转变，叠加海外宏观利空及地缘事件环节，预计建筑厚壁无缝钢管价格将趋势性回落。

备注：以上内容仅代表个人观点，不建议作为投资交易依据，如有疑问欢迎指正。疫情防控，人人有责，出门三件套，防疫五还要。

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