◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏观动态。

一周概述：

宏观要闻：3月5日，政府工作报告给2022年的经济增长定下系列目标，其中GDP目标增长5.5%左右。中国2月制造业PMI小幅改善，亮点主要来自制造业新订单和建筑业景气两个方面。2月美国非农数据创去年七月来最大增幅。

数据跟踪：资金面上，当周央行净回笼4300亿元；调研247家高炉开工率升至74.47%，全国110家洗煤厂开工率降至70.7%；当周铁矿石价格、螺纹钢、电解铜价格上涨；混凝土价格下跌；当周乘用车日均零售8.0万辆，增长31%；BDI增长3.47%。

金融市场：本周主要商品期货全部上涨，WTI原油大涨25.08%。全球股市全部下跌，欧洲股市跌幅靠前；美元指数98.51，上涨2.04%。

一、宏观要闻

（一）热点聚焦

◎3月5日，第十三届全国人民代表大会第五次会议在北京人民大会堂开幕。习近平等党和国家领导人出席大会，国务院总理李克强作政府工作报告。汇总过去三年政府工作报告目标对比如下：

◎国家统计局发布《2021年国民经济和社会发展统计公报》，报告提出经初步核算2021年全年国内生产总值为1143670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。

◎3月2日，国务院副总理韩正在碳达峰碳中和工作领导小组全体会议上强调：要抓紧深化“双碳”重大问题研究，形成可操作的政策举措。要推进煤炭有序替代转型，算清煤炭供需的“大账”，合理规划煤电建设规模和布局，推动煤炭清洁高效利用，发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

◎2月28日，国新办就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行发布会。要点汇总如下：（1）将积极培育数据要素市场，支持北京、上海建设数据交易所；（2）继续实施新能源汽车购置补贴，开展新能源汽车、绿色智能家电等下乡活动；（3）抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，稳定市场预期；（4）适度加快国内锂、镍等资源的开发进度；（5）优先保障基础工业产品、重要生活物资；（6）继续欢迎全球集成电路产业加大在华的投资，开展多种形式的合作；（7）今年新建5G基建60万个，到年底总数达到200万个；（8）计划再培育3000家左右国家级专精特新“小巨人”企业；（9）稳妥有序提升国内芯片生产供给能力；（10）加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动；（11）深入开展APP整治，对移动互联网服务的诸多环节进行全链条、全覆盖监管。

◎2月25日，2022年原材料工业座谈会上，工信部党组成员、副部长王江平要求，2022年重点抓好几方面工作：着力稳定工业增长。坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，杜绝随意停限产等“一刀切”行为，切实保证行业稳增长；全力保障初级产品供给；推进绿色低碳发展等。

◎商务部：下一步将推动强化对制造业吸引外资的支持力度，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。从供给冲击来看，原材料、大宗商品的供给仍然没有恢复正常，短期内预计也难以得到缓解。缺柜、缺工等问题持续困扰外贸企业，原材料价格、运价成本现在还维持在一个比较高的水平。

◎中国2月制造业PMI小幅改善。中国2月制造业PMI为50.2，前值50.1；非制造业PMI为51.6，前值51.1。2月财新制造业PMI 50.4，前值49.1。亮点主要来自制造业新订单和建筑业景气两个方面。无论是官方还是财新制造业数据，新订单指数的回升幅度均高于新出口订单的回升幅度，这表明国内制造业需求回升更加明显。建筑业景气的逆季节性回升，表明随着项目审批和地方债发行的提速，中央及各地基建稳增长措施正在产生效果，基建投资的回升有力对冲了房地产投资的下行。

◎美国劳工部公布的2月非农数据显示，当月新增就业人数67.8万，为去年7月来最大增幅，市场预期40万，前值为46.7万；失业率为3.8%，创2020年2月来新低。数据表明劳动力市场状况强劲，可能有助于美联储在本月实施加息，同时薪资增速放缓，缓解了一些通胀压力。

（二）要闻速览

◎今年前两个月，新增专项债发行规模将达8775亿元。与此同时，部分地区已完成提前下达的专项债额度，重大项目建设获得有力的资金支持。

◎2022年2月份中国物流业景气指数为51.2%，较上月回升0.1个百分点；中国仓储指数为51.3%，较上月回升3个百分点。

◎中钢协骆铁军：“基石计划”提出用2-3个“五年计划”时间，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。首先力争实现一个目标：到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

◎统计局：2021年全国原煤产量41.3亿吨，比上年增长5.7%。初步核算，2021年全年能源消费总量52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%；煤炭消费量增长4.6%，电力消费量增长10.3%。

◎交通运输部：2021年完成交通固定资产投资约3.6万亿元，同比增长约4%。

◎2022年前两个月，中国百强房企的销售、融资和拿地同比均出现收缩态势。经中指研究院统计，1月-2月份销售额排名前100位的中国房企销售额均值为103亿元，同比下降34%。

◎截至目前，已有超过10个城市下调了公积金或商贷首付比例，其中以三四线城市为主。另外，2月以来至少有5个城市下调了商贷的首付比例。包括重庆、江西赣州、河南驻马店等地银行均将首套房贷款首付比例降至20%。

◎中汽协根据13家重点企业上报的周报推算，2022年2月汽车行业销量预计完成166.6万辆，环比下降34.2%，同比增长13.8%；1-2月累计预计完成419.6万辆，同比增长5.7%。

◎2022年3月家用空调行业排产约为1736万台，较去年同期生产实绩增长3.1%。其中，内销较去年同期实绩增长4.9%；出口较去年同期实绩增长13.7%。

◎2022年2月份中国工程机械市场指数即CMI为108.36，同比降低8.76%，环比微幅增加1.06%。依据CMI判断标准，2月CMI值仍低于荣枯值130，逼近收缩区间。

◎2月28日，俄罗斯央行将基准利率从9.5%提升至20%，并称加息的目的是抵消卢布贬值和通货膨胀的风险增加，已准备好采取进一步调整利率。

◎欧元区2月份CPI同比上涨5.8%，创历史新高。

◎欧盟决定将7家俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外。

◎欧元区1月生产者物价指数（PPI）较上年同期上升30.6%，预估为上升27.0%。

◎波罗的海油轮欧洲航线运费上涨3万美元，至24.1万美元/天，至少创2008年以来新高。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货全部上涨，WTI原油涨幅高达25.08%，LME镍大幅上涨20.94%。全球股市全部下跌，欧洲股市跌幅靠前，德国DAX 30和法国CAC40跌幅均超10%。外汇市场方面，美元指数收于98.51，上涨2.04%。

四、下周重点数据

（一）中国将公布2月金融数据、CPI和PPI

时间：周一至周三（3/7-3/9）

点评：虽然2月政府债和企业债融资规模较1月均有所下降，但都显著高于去年同期，2月社融或仍较强。2月CPI、PPI同比增速或继续回落。2月以来，猪肉价格持续回落，在国内“稳增长”政策持续发力下，国内螺纹钢价格有所回升，煤炭价格略有回落，而受地缘政治冲突事件的影响，2月油价大幅上涨，或将带动PPI增速回落幅度放缓。

（二）下周重点数据一览

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