引：近期《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区“十四五”节能规划的通知》文件出台，市场人士对文件高度关注，本网对文件中涉及硅锰板块及其他因素进行分析。（硅铁影响量请点击：内蒙古区域淘汰落后产能对硅铁影响分析）

一、文件中4个相关重点：

1，严控新增产能，全区原则上不再铁合金新增产能项目。确有必要建设的，要按照“减量替代”原则，落实压减产能和能耗指标要求。

2，提高“两高”项目准入标准。新建、改扩建“两高”项目，在满足本地区能耗“双控”、碳排放强度控制要求的前提下，工艺技术装备须达到国内先进水平，主要产品设计能效须达到国家单位产品能耗限额标准的先进值或同行业先进水平。铁合金：锰硅合金、高碳锰铁、高碳铬铁矿热炉须采用全密闭型，矿热炉容量须高30000 千伏安，配套余热和煤气综合利用设施。硅铁、硅锰合金、高碳铬铁单位产品能耗分别达到或优于1770、860、710 千克标准煤/吨。

3，铁合金25000千伏安及以下矿热炉（特种铁合金除外），原则上2022年底前全部退出。2021-2022 年，全区计划淘汰退出铁合金产能314 万吨。

4，10 千伏及以上高耗能行业用户均应参与电力市场交易，钢铁、电解铝、铁合金、电石、聚氯乙烯、焦炭等高耗能企业市场交易电价上浮不受限制。充分发挥价格杠杆作用倒逼重点用能行业能效提升、淘汰落后化解过剩产能。

二、退出及半封闭涉及量

1、退出类：内蒙古区域25000千伏安及以下矿热炉： 共计29台，涉及量59.28万吨，占内蒙古硅锰产能10.7%。其中：乌兰察布市13台，共计26.78万吨（45.2%），鄂尔多斯市3台，共计8.5万吨（14.3%），阿拉善盟10台，共计20万吨（33.7%），巴彦淖尔3台，共计4万吨（6.7%）。

2、半密闭类：乌兰察布：25500KVA及以上半封闭炉型7家共计9台，产能42.6万吨，占内蒙古硅锰总产能7.74%。其中：丰镇4台25000-30000KVA（其中1台已经完成全封闭技改），察右前旗2台25000KVA炉型，化德县3台30000KVA炉型，商都县1台25500KVA炉型。

三、硅锰厂家即将面对的锰矿成本上升

1、外盘锰矿价格上调

South32对华3月装船报价：高品澳块6.4美元/吨度（涨0.59），南非半碳酸4.8美元/吨度。

康密劳2022年3月对华锰矿装船报价加蓬块为5.95美元/吨度（涨0.65）， 籽5.75美元/吨度（涨0.65）

UMK2022年3月对华锰矿装船报价Mn36南非半碳酸4.7美元/吨度，环比上涨0.2美元/吨度。

2、节后港口现货锰矿报价持续上调

本网以2月22日锰矿石港口现货价格（单位：元/吨度）与1月29日现货价格进行对比，得出以上幅度。

四、市场库存

节后（2.10）统计全国63家独立硅锰企业样本（全国产能占比79.77%）：全国库存量143350吨，环比增74300吨。其中内蒙古28650吨（增15100），宁夏84500吨（增54500），广西6600吨（增1500），贵州13500吨（减5000），（山西、甘肃、陕西）10100吨（增8200），（四川、云南、重庆）0吨（-）

五、总结

1、退出预期影响量：按统计，2022年内蒙古区域涉及退出类硅锰产能59.28万吨，半密闭类产能42.6万吨，占内蒙古硅锰总产能18.5%。按56.3%开工率测算，如出现限制政策后，预计共影响产量4.78万吨/月。

2、短期成本变化：由趋势可见，2-3月海外端对华报盘已经开始出现上升，且节后港口锰矿现货价格上调，如按厂家15-30天锰矿库存消耗速率推算，进入3月后，硅锰厂家锰矿类成本将有200-350元/吨上升预期，进入4月后，锰矿商家端持矿成本将开始上升。

3、退出类炉型的电费变化：对于2021年征收标准为限制类每千瓦时0.1元，淘汰类每千瓦时0.3元，2022、2023年差别电价的加价标准，在现行水平的基础上分别提高30%和50%。

4、市场库存：据市场人士反馈，2月节后，由于节日前后各主产区生产稳定，且叠加华东南方钢招由于春节长假延后，北方无缝厚壁钢管厂家提前采购，2月量提前释放，导致市场现货累积量较大，且由于盘面波动，不少实体企业选择盘面套保，交割库及期现厂库内累积较大量硅锰库存，据反馈宁夏区域整体库存高于20万吨，叠加本网统计厂家厂内库存，硅锰现货库存对于硅锰短期价格表现将产生一定影响。

5、2022年新增产能：据统计，由于2021年国内实行较为严格的能耗双控政策，各主产区不少已批或已建成产能，并未如期投产，较多计划则延后至2022年，据统计，国内锰系新增产能投产时间点为上半年41万、年中97万+55万、年底-2023年40万+120万，共计353万吨新增产能。而按区域来看，宁夏55万、重庆60万、贵州40万、甘肃18万、内蒙180万，各个电费及区域位置优势产区均有遗留新投产产能及新建产能计划，且由于政府对于淘汰类及限制类炉型的种种控制政策，也促进了硅锰行业朝着符合规范的目标前进。

调研人员：孙震、宋佳珊、冀笑爽

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