2022年2月7-9日，上海钢联第三次联合国务院发展研究中心，启动“春节以后企业生产经营调查”，反馈行业关切，为党中央国务院宏观决策汇集一线信息。本次“春节以后企业生产经营调查”最终确定10050份有效问卷，较2021年春节后调研获取的有效问卷数增加14.4%。

在对10050份问卷分析之后，我们得到以下几点结论：

1、疫情常态化管控下，企业停工增多，复工节奏稍慢于去年。2022年春节期间，企业员工就地过年比例减少，停工停产比例较往年增多，尤其是钢铁、建材产销季节性明显的行业，停工比例明显高于其他行业。从复工节奏来看，今年较去年偏慢，其中节后全部复工的企业数占比较去年下降7个百分点，且不同行业降幅差异较大，尽管如此，仍有超九成企业都将在近两周内完成复工。

2、从企业自身生产经营状况来看， 37.8%的企业表示当前订单量同比有增长，有46.9%的企业订单量同比基本持平。而从不同主营业务的企业来看， 38%的生产制造企业表示订单有增长，主营业务为工程建筑和终端消费的企业中，订单有增长的占比为45%。在订单增长的同时，企业库存也有所增加，其中36.4%的企业表示订单有增长，但较去年相比，增长幅度达到20%的企业数占比为11%，低于去年同期3.16个百分点。营收方面，40.44%的企业表示营收与去年基本持平，高于去年同期，42.36%的企业表示有增长，但明显低于去年同期。

3、从企业外部经营环境来看，用工短缺仍是企业的主要困扰，33%的企业表示在岗员工较实际需要存在5%-10%的缺口。而2021市场较为关切的限电、资金情况并对企业当前的经营影响并不大。

4、从企业未来用工以及投资计划看，仍在进一步扩张。42.7%的调研企业反馈用工会增加，且32%的企业表示用工人数增幅在5%-20%。此外，在扩大经营方面，50.7%的企业表示会适当增加投资或者加大投资，但增加投资的企业整体占比低于去年同期约10个百分点。

5、从企业经营者信心来看，仍保持相对乐观，较去年略有不足。约36%的调研企业对经济发展前景持谨慎乐观的态度，略低于去年，且仅21%的企业表示比较乐观与非常乐观，这一群体的比重较去年大幅下滑17个百分点。

从上述调研情况来看，尽管当前国内经济有下行压力，但从调研企业的复工复产、生产订单、库存变动等方面来看，整体情况仍较好，说明疫情的点状爆发、限电等因素对经济的影响尚可控。尽管2022年春节后的各项调研数据增长的幅度较去年有所回落，企业自身对经济前景的信心略不及去年，但从当前企业生产继续保持旺盛且投资、用工均有增长的情况下，我们认为国内经济全面进入衰退周期为时尚早，一季度整体宏观经济将出现明显增长。这也意味着未来一段时间（3-6个月）工业原材料的需求仍会维持在不错的水平，原料价格仍存在上涨动力，这会继续给国内经济带来通胀压力。

建议政策方面保持定力，在经济发展内外干扰因素不断加大的情况下，加强国内工业原材料行业的政策引导，“有形的手”与“无形的手”充分协调，共同促进工业原材料的供需平衡；企业方面，考虑大宗商品波动幅度的加大，应未雨绸缪，加强行业与市场分析的投入，适当调整发展战略，增强战略采购或者战略销售的能力，同时合理利用金融衍生品工具规避经营风险。

一、调研企业春节停工与节后复工整体情况

在国内疫情常态化管控下，2022年参与调研的样本企业中员工放假停工比例较去年有所增加，其中员工放假完全停工、员工放假停工比例80%以上、员工放假停工比例69%-80%之间较去年分别提高2.5、1.8、0.4个百分点。从员工就地过年的情况来看，所有员工就地过年的企业比例数占调研样本总数的21.6%，较去年下降6.7个百分点。

从不同行业的停工比例来看，钢铁、建材由于季节性生产和消费特征明显，停工比例达到80%的企业数量明显高于其他行业，且较去年相比，钢铁、建材行业停工比例达到80%及以上企业数量占比分别提高3.4和5.9个百分点。

图1：2022年春节期间企业停工比例有所增加

数据来源：上海钢联

图2：2022年春节不同行业停工比例

数据来源：上海钢联

从复工比例来看，2022年节后全部复工的企业占所有调研样本的59.3%，较去年同期低7个百分点，部分复工的企业占比与去年同期基本持平。从不同行业的复工情况来看，能化、农产品行业全部复工的比例分别为70.1%、69%，显著高于其他行业，但仍比去年同期分别低8.3、1.5个百分点。其他行业而言，全部复工的企业比例较去年同期低8%-15%不等。从不同地域来看，完全复工企业中，华东、华南、华北较去年同期的比例分别低3.9、0.7和0.7个百分点。

图3：2022年春节后不同行业复工比例情况

数据来源：上海钢联

从未复工的企业调研情况来看，截至2月11日，计划在2月7日-13日（节后第一周）复工的企业占比11.5%，计划在2月14日-29日（节后第二周）复工的企业占比17.6%。预计节后两周内，超九成企业都将完成复工，钢铁、能化、农产品行业企业复工率预计达到93%以上。

二、企业订单及库存等生产情况

参与调研样本企业中，超过37.8%的企业当前订单量同比出现增长。其中，增幅超过20%的占比为13.5%，增幅在10%-20%的占比为13.6%，增幅在0-10%的占比为10.7%。此外，有46.9%的企业订单量同比基本持平，15.3%左右的企业订单量同比下滑。

与去年同期对比来看，在经济下行压力加大的情况下，调研样本企业订单仍然出现较为可观的增长，说明国内经济的韧性较强。但值得注意的是，订单同比增加的企业数量占比较去年已经出现下滑势头，尤其是增幅超过20%订单的企业数量占比下滑4.2分百分点。从各行业情况来看，煤炭行业中50%的企业当前订单量同比都有所增长，其后依次为有色、能化、农产品等行业，均有35%以上的订单量增长，说明今年整体需求仍比较旺盛。

图4：2022年企业订单增长情况仍较好，但大幅增加的情况在减少

数据来源：上海钢联

单独就3037家生产制造业行业订单来看，超过38%的生产制造业企业订单有增加，且增幅超过20%的企业数占比达到14%。但与去年同期所调研的生产制造业行业相比，订单增幅超过20%、订单增幅在10%-20%之间、订单增幅在10%以内的企业占比数分别下降6.5、0.2、1.7个百分点。

图5：2022年生产制造业企业订单仍有增长

数据来源：上海钢联

工程建筑与终端消费企业来看，有订单增长的企业占比为45%，较去年同期下滑3.4个百分点，41%的企业订单与去年同期订单基本持平，高于去年同期1.8个百分点。

为满足订单交付，企业产成品库存也有所增加，36.4%的企业表示订单有增长。但增长幅度达到20%的企业数占比为11%，明显低于去年同期。

图6：2022年企业产成品库存增加情况

数据来源：上海钢联

图7：不同行业企业的产成品库存同比情况

数据来源：上海钢联

从调研的情况来看，电力供应相对稳定，并未对企业生产产生大范围影响。62%的企业表示当前用电并未限制。生产稳定的情况下，超过40%的企业表示一季度营收保持稳定，42.4%的企业表示营收有增长。

三、企业对未来预期的情况

从调研样本来看，43%的调研企业反馈用工会增加，且超过20%的企业占比数为10.65，略高出去年同期，这表示大多数企业提高产出的意愿较为强烈。

图8：企业未来用工计划情况

数据来源：上海钢联

企业的生产扩展会带动设备投资的增长，调研样本中，42%的企业表示会适当增加投资，8.7%的企业会大规模增加投资。此外，对于2021年的经济增长预期，预期明显不及去年同期，仅有57%的企业表示乐观，较去年下降19个百分点，而比较乐观和非常乐观的企业占比超过仅21.4%，较去年明显下降。

图9：企业对未来经济增长前景的预期

数据来源：上海钢联

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