为及时了解各地区、各行业企业的运行状况，反馈行业关切，为党中央国务院分析研判经济形势，制定宏观决策提供更准确、更具参考价值的信息，2022年2月7日-2月9日，国务院发展研究中心宏观经济研究部联合上海钢联特发起调研。

今年，我们就“企业基本情况”、 “企业春节期间停工”、“企业员工就地过年”、“企业复工时间”、“企业目前产能利用率”、“与同期比，目前订单情况”、”一季度企业订单及其他经营情况”、“未来一段时间的用工情况”以及“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的的调研，得到了行业的积极反馈。截止2月9日，我们搜集到了近万家企业反馈的生产经营情况信息，其中涉及钢铁行业企业的反馈超过3805份，具体情况如下：

调研说明：

1、调研方式：网上问卷调研；

2、调研时间：2月7日-9日；

3、调研收集样本概况：本次调研共收集到涉及钢铁行业有效反馈有3805份，涉及全国有30余省（直辖市、自治区）、235个市（区）。从类型来看，生产制造类959家，贸易流通类2043家，工程建筑类 229家，仓储物流类105家，终端销售类284家，金融投资类56家，其他类型129家。

核心观点：

1、今年春节期间，3805家钢铁企业中，全部停产和部分停产的企业占调研企业比超九成，整体上升7.5个百分点，显示今年节假氛围较去年浓一些。

2、春节后，复工时间主要集中在节后第2-3周，较2021年春节复工慢了1周，可能与今年放假比例高、春节早于去年有一定关系。

3、2022年，超四成行业企业有增加用工需求，超五成的企业计划增加投入，相对2021年有小幅下滑。

4、近期企业所在地存在限电情况的企业有690余家，占比18.19%。分行业来看，工程建筑和生产制造企业的限电比例较高，分别为29%和22%，其他类型企业在20%以下。

5、调研企业对2022年发展前景预期偏乐观的比例只有58%，较去年同期下降了近20个百分点，此外，不太乐观的企业占比由2021年的8%上升到20.18%。行业信心较去年有所下滑。

调研结果：

一、春节期间放假情况

本次调研的3805家企业中，春节期间全部停产为2159家、占比56.74%，部分停产企业有1295家、占比34.03%，没有停产或满负荷运转的企业有351家，占比为9.22%。较去年相比，今年放假比例有明显提升，不停产或者满负荷运转的企业降低了7.5个百分点。

按企业类型来看，贸易流通类企业春节期间全部停产比例为68.04%，为各类型中最高水平，较去年上升3个百分点；其他类型的企业停产比例为65.89%，较去年上升5个百分点；终端行业近六成全部停产，较去年上升了7个百分点；仓储物流和生产制造也全部停产比例分别是47.62%和35.45%，较去年上升了3个百分点左右。此外我们看到，今年金融服务类和工程建筑类型相似，多数选择部分停产，其中工程建筑类型企业部分停产比例近五成，较去年增长了一成多。

图1：春节期间调研企业停产情况调研

从企业员工放假停工的比例角度来看，本次3805家企业中，接近92%的企业放假停工占比在20%以上，所有员工都放假停工的情况占比62.58%，两项指标较去年分别上升了2和5个百分点，员工放假增多和企业停工停产的情况较为一致。

分类型来看，今年生产制造业的员工放假停工占比依旧最低的，贸易流通、终端消费企业中所有员工都停工的情况占比分别到达77.39%、70.77%，居行业第一、第二，而工程建筑类企业所有员工都放假停工的比例则降低至53.71%。

图2：春节期间企业员工放假停工情况 数据来源：

从春节期间企业员工就地过年的比例来看，本次企业中，所有员工都就地过年的情况占比为24.20%，较去年降低了6个百分点；就地过年的员工比例在60%-80%的企业约41%，较去年下降了10个百分点，就地过年的员工比例在20%-40%比例、就地过年的员工比例不到20%的企业占比分别为9.22%、14.38%，分别较去年上升了3个百分点。此外，各个行业今年春节就地过年的情况和整体变化趋势基本一致，即就地过年比例小幅下降，显示今年春节的人员流动较去年有所回升。

图3：春节期间企业员工就地过年的比例

二、目前企业复工复产情况

1、总体情况

本次调研的3805家钢铁企业中，已全部复工企业2202家，已经部分复工企业1125，尚未复工企业478，占比分别为57.87%、29.57%、12.56%。同期相比，已经复工企业较去年降低了8个百分点，尚未复工企业比例增加1个百分点，部分复工企业占比上升较为明显。

分行业来看，金融投资业以71.43%的复工率仍居首，其次是贸易流通，已经复工占比为60.94%。今年春节后，行业变化最大的则是生产制造也和终端消费，去年生产制造已经复工比例降低至五成半，去年则有七成；终端消费上升超六成，去年则只有五成，其他几个行业变化并不是特别大，这种反差可能与北方地区的环保、限产有一定关系。

图4：企业节后复工情况调研

2、未复工企业计划复工时间及经营预期

对1600余家部分复工和未复工企业的调研分析显示，节后第一周（2022年2月7日-2月13日）比例为28.80%，较去年下降了35个百分点；节后第二周（2022年2月14日-2月20日）比例为43.70%，较去年上升了18个百分点；节后第三周（2022年2月21日-2月27日）复工的比例为14.34%，较去年上升了10个百分点；节后第四周或以后（2022年2月28日及以后）比例为6.55%、暂未确定的有6.61%，和去年差别不是很大。对比去年来看，今年复工进度则主要集中在第2-3周，慢了10天左右，可能与今年春节要早于去年有一定关系。

图5：未复工企业的预期复工时间情况

三、企业生产经营情况

1、目前企业的订单情况

调研显示，今年同期与去年持平的企业占比有49.96%，超三成的企业今年订单量有一定幅度增长。具体来看，当前订单较去年同期增长20%以上的企业占比为11.46%，较去年同期增长10%~20%的企业占比为12.43%，较去年同期增长10%以内的企业占比为9.78%。

值得关注的是，有16%的企业今年同期较去年有所下降，订单下降的企业比重增加了7个百分点。

图6：与去年同期相比，企业当前订单状况

2、产能利用率和产值情况

今年调研，我们增加了当前企业的产能利用率和产值指标。

调研数据显示，3805家企业中，企业产能利用率达到70%以上和处于70%以下的分别占近五成。具体来看，产能利用率处于90% -100%区间的企业占比19.42%，产能利用率70% - 90%占比29.96%，产能利用率50%-70%占比24.76%，产能利用率30% - 50%的企业占比10.83%，产能利用率10% - 30%的占比7.31%，产能利用率不足10%企业占比为7.73%。分行业来看，生产制造和工程建筑业的产能利用率目前产能利用率水平相对较高，其他行业仍处于恢复期。

图7：当前企业的产能利用率情况

调研数据还显示，超八成以上的企业一季度产值稳中有升。具体来看，超四成的企业一季度业绩能够增长，近四成的企业一季度业绩稳定，有16%企业一季度产值将会有所下滑。分行业来看，贸易流通领域一季度的产值相对稳定，其他行业差异不大。

图8：一季度企业产值预期

3、当前企业的库存情况

根据调研，今年春节后的成品库存较去年整体相对稳定，超四成的企业和去年基本持平。另外，增长20%以上占比为10.57%，增长10%~20%企业占比为12.30%，增长10%以内的企业占比13.14%，下滑10%以内企业占比7.60%，下滑10%~20%企业占比5.55%，下滑20%以上企业占比7.02%。

图9：当前企业的产成品库存状况

4、企业一季度的营业收入预期

根据调研，今年一季度八成以上的企业营收稳中有升。其中，近四成企业预计有增长，四成企业和去年基本持平。另外，有13%的企业营收会有不同程度下滑。

图10：目前企业的现金流情况

调研同时显示，接近八成的企业反馈营收增长主要原因是产品价格和需求上升，价格上涨占主导。调研还显示，产品需求减弱、生产能力不足、疫情影响、生产经营成本增加等因素，对企业营收下滑有较明显的影响。

图11：今年一季度企业营业收入增长的原因

5、近期企业所在地限电问题

根据调研，近期企业所在地存在限电情况的企业有690余家，占比18.19%，不存在限电企业约2420家，比例为63.68%。分行业来看，工程建筑和生产制造类型的限电比例较高，分别为29%和22%，其他类型企业存在限电情况的比例在20%以下。

图12：近期企业所在地限电情况调研

根据690余家企业反馈的限电比例情况，多数企业限电在20%-40%和10%-20%区间，占比分别为23.31%和22.30%，限电比例低于20%的企业约40%，而限电较为严重、比例超过60%的企业占20%水平。各行业限电比例分布差异不是特别大。

图13：当前企业限电比例情况

此外，我们也调研了3805余家企业上下游客户受限电的影响情况。调研数据显示，三成半的企业上下游客户没有受到限电影响。有约四成半企业的上下游客户受到不同程度影响，其中小范围（20%以内的企业）受到了影响的比例为34.17%，相当范围（20%-50%的企业）受到了影响的比例为8.86%，而大范围（50%以上的企业）受到了影响的比例为2.31%。数据同样显示，各行业受到限电影响的比例分布差异不是特别大。

图14：企业上下游客户受限电的影响情况

6、资金情况

本次调研样本的3805家企业中，超六成的企业资金比较充裕或者非常充裕，近四成的企业资金偏紧。分行业来看，金融投资类型的企业资金最为宽松，其他行业差异性不大。

图15：目前企业的现金流情况

7、企业用工情况

根据3805家企业的调研情况，今年用工和去年相比略微紧张一些。在岗员工较实际需要存在较大缺口（超过10%）的企业占比为10.35%，较去年上升了1个百分点；在岗员工较实际需要存在一定缺口（5%-10%）的占比31.12%，较去年上升了2.5个百分点；在岗员工与实际需要基本匹配的比例为54.01%，较去年同期下降了4.8个百分点，在岗员工明显超过实际需要（5%-10%）的比例为3.02%、在岗员工大幅超过实际需要（超过10%）的比例为1.50%。调研数据表明，今年钢铁行业企业用工有一定的缺口，节后多数企业可能扩大人员规模；分类型来看，工程建筑也的用工缺口最大，其次为生产制造、金融投资两个领域。

图16：目前企业用工情况调研

8、企业出口业务情况调研

本地调研，我们还就企业是否有出口业务、出口业务比重有进行了调研。 调研显示，完全没有出口业务的企业占比63.99%，有出口业务，比重不到10%的企业占比19.82%，有出口业务，比重在10%～20%的企业占比10.91%，有出口业务，比重在20%～50%的企业占比3.68%，有出口业务，比重在50%以上的占比只有1.60%。分行业来看，几乎所有行业出口占比都比较低，其中生产企业整体要高于其他行业。

与去年同期相比，当前企业接到的出口订单数量变化不大。半数企业出口订单基本持平，出口订单数量增长和下降的比例分别为两成半。

根据对出口企业的主要产品类型调研，46.65%的出口产品为大宗商品及工业原材料等初级产品，28.58%的产品是用于生产加工的中间产品，16.41%的产品是机器设备等资本品及其零部件。同时，出口产品相对稳定，其中增长10%~20%比例为15.01%，增长10%以内的比例为17.98%，约45.69%的出口企业与去年基本持平。

调研还显示，出口增长的主要原因来自于两个方面，其中产品类别没有增加，但开发了新市场和新客户因素占比为36.49%，产品类别和客户都没有增加，但客户的需求增加这一因素占比39.96%。而出口下降的主要原因则集中在需求下降或订单不足（30.47%）、关税上升或非关税贸易壁垒增多（19.31%）。另外，多数企业认为国外需求下降、订单减少， 国外疫情得到控制、生产恢复、国内订单转移到了其他国家， 受中美贸易摩擦影响，订单减少， 原材料成本上升影响接单意愿等对出口订单减少影响较大。

此外，超过半数的出口企业反馈今年价格有所上升，其中，上涨20%以上的占比8.45%，上涨10%~20%的占比18.95%，上涨10%以内的占比23.69%。而基本持平的占整体份额最大，为41.33%。

图17：企业出口情况调研

四、未来一段时间的企业用工、投资计划及2021年发展预期

1、未来一段时间，企业计划用工情况

根据调研，今年企业用工情况和去年相对，超九成的企业用工稳中有升。具体来看，计划增加用工人数的占比9.59%，计划增加用工人数10%-20%占比10.80%，计划增加用工人数5%-10%占比20.66%，保持用工人数基本不变的占比53.53%，而计划裁员的企业不足5%。

图18：目前企业用工情况调研

2、企业未来一段时间的投资计划

根据调研，2022年行业企业2022年投资将保持稳中有升的态势。其中，大规模增加投入的比例为6.60%，适当增加投入的比例最高，为42.55%，暂不增加投入的占比为38.74%，而适当缩减投入的比例为9.59%。

图19：企业未来一段时间的投机计划

3、企业2022年全年的发展前景预期

根据3805家的调研，对2022年发展前景预期偏乐观的比例只有58%，较去年同期下降了近20个百分点，其中不太乐观的企业占比由2021年的8%上升到20.18%，行业信心较去年有所下滑，其中生产制造、贸易流通、工程建筑、仓储物流对行业的前景预期较去年相比，对行业前景担忧较为明显。

图20：企业2022年发展前景预期

此外，根据3805家企业的调研，影响企业信心的最主要因素分别是疫情的不确定性、供给端的约束持续以及经济下行压力下，稳增长政策力度不够，占比分别是26.54%、13.30%、39.50%，说明多数企业仍然期待获得政策支持。另外，对共同富裕、资本作用等重大问题认识不清占比6.33%，对国家政策总体方向把握不明因素占比10.80%，对我国的外部环境有所担忧占比为3.52%。

根据反馈，多数企业期待2022年国家能够开展更大力度的减税降费，行业能够进一步清理拖欠账款、确保及时支付。此外，多数企业还期待政策上能够在企业融资上给予更多支持，并降低融资成本。

图21：影响企业信心的主要因素

总结：

总体来看，2022年行业企业对市场仍保持相对乐观的预期，一季度企业的生产、资金及用工情况都将处于稳定向好的状态。不过，我们需要关注的是，今年调研企业复工复产进度同比有所放缓，对2022年发展前景和行业信心较去年有所下滑。此外，钢铁行业企业对国家能够开展更大力度的减税降费，进一步降低资金成本、改善行业财务状况有较高的诉求。

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