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一周概述：

宏观要闻：工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》；发改委、能源局召开会议部署煤炭保供稳价工作；发改委等拟监管调研铁矿石市场；1月金融数据“开门红”；美国当周初请失业金人数连续三周下降。

数据跟踪：资金面上，当周央行净回笼8000亿元；调研247家高炉开工率降至68.19%；全国110家洗煤厂开工率降至65.02%；当周铁矿石、螺纹钢、电解铜价格上涨，动力煤、混凝土、水泥价格小幅下跌；当周乘用车日均零售6.6万辆，下降32%；BDI涨至1977点。

金融市场：本周主要商品期货品种多上涨，其中白银上涨5.01%；全球股市中，中国股市中仅上证指数上涨3.02%，美国三大股指均收跌，欧洲股市上涨；美元指数96.03，上涨0.59%。

一、宏观要闻

（一）热点聚焦

◎2月6日，国家主席习近平会见阿根廷总统时强调，中方愿同阿方共享发展机遇，助力阿根廷扩大出口和产业升级。双方要高质量共建“一带一路”，充分发挥互补优势，落实好水电、铁路等现有重大项目，深化贸易、农业、能矿、基础设施、投融资、抗疫等领域合作。

◎2月10日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》提出,“十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。

◎发改委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》。其中提到，对于能效在标杆水平特别是基准水平以下的企业，积极推广本实施指南、绿色技术推广目录、工业节能技术推荐目录、“能效之星”装备产品目录等提出的先进技术装备，加强能量系统优化、余热余压利用、污染物减排、固体废物综合利用和公辅设施改造，提高生产工艺和技术装备绿色化水平，提升资源能源利用效率，促进形成强大国内市场。

◎2月7日，工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，《意见》明确主要目标，提出到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。具体来看：

1. 创新能力显著增强：行业研发投入强度力争达到1.5%，氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制等先进工艺技术取得突破进展。关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%，打造30家以上智能工厂。
2. 产业结构不断优化：产业集聚化发展水平明显提升，钢铁产业集中度大幅提高。工艺结构明显优化，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上。布局结构更趋合理，钢铁市场供需基本达到动态平衡。
3. 绿色低碳深入推进：构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰。
4. 资源保障大幅改善：资源多元化保障能力显著增强，国内铁矿山产能、规模、集约化水平大幅提升，废钢回收加工体系基本健全，利用水平显著提高，钢铁工业利用废钢资源量达到3亿吨以上。
5. 供给质量持续提升：高端钢铁产品供给能力大幅增强，品种和质量提档升级，每年突破5种左右关键钢铁材料，形成一批拥有较大国际影响力的企业品牌和产品品牌。

◎工信部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案。其中提出，优化产业结构推动固废源头减量。严控新增钢铁、电解铝等相关行业产能规模。钢铁行业科学有序推进废钢铁先进电炉短流程工艺；有色行业着力提高再生铜、铝、锌等供给。明确到2025年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，力争大宗工业固废综合利用率达到57%。主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨，其中废钢铁3.2亿吨，废有色金属2000万吨，废纸6000万吨。

◎2月9日，发改委、能源局召开会议部署煤炭保供稳价工作，并对监测发现的部分煤炭价格虚高企业进行约谈提醒，要求抓紧核查整改；对经提醒仍不整改的，将进一步研究采取调查追责等措施。地方有关部门要加强监测报告，及时做好政策宣传解读，促进煤炭价格稳定运行在合理区间。

◎针对近期铁矿石价格出现异动等有关情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。国家发展改革委、市场监管总局高度关注铁矿石等大宗商品价格变化，将持续密切关注市场运行和价格走势，进一步采取有效措施，切实维护市场正常秩序。

◎发改委等四部门日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。明确加快推进城镇环境基础设施建设的多项重点任务。包括加快补齐能力短板，健全污水收集处理及资源化利用设施，推动智能绿色升级，推进数字化融合、推动环境基础设施绿色高效发展等。

◎2月8日，发改委发布消息称，猪粮比价进入过度下跌二级预警区间，将视情启动猪肉储备收储工作，并指导地方按规定开展收储工作。

◎2月8日，央行、银保监会发布《关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知》，明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理，鼓励银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，加大对保障性租赁住房发展的支持力度。

◎央行公布1月金融数据，信贷投放实现“开门红”，社融增量明显回升，新增人民币贷款和新增社融双双创下单月历史新高。1月人民币贷款增加3.98万亿元，同比多增3944亿元；1月社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元；1月末社会融资规模存量为320.05万亿元，同比增长10.5%。1月末M2余额243.1万亿元，同比增速回升明显，达到9.8%，创近11个月以来最高。1月金融数据显示货币政策充足发力、靠前发力效果已经显现，宽信用过程正在加速，信贷结构明显改善，将为今年上半年稳定宏观经济大盘，对冲需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力提供关键支撑。

◎美国劳工部公布的数据显示，截至2月5日的当周，首次申请失业救济人数为22.3万，较上一统计周减少约1.6万，连续三周下降。表明就业市场正从Omicron蔓延中恢复，Omicron曾导致2022年初初请失业金申请人数激增的局面。从更广泛的角度来看，失业人数正趋于疫情前的水平，在目前劳动力短缺的情况下，企业裁员人数维持在历史低位。

（二）要闻速览

◎国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。

◎外汇局公布中国1月末外汇储备报3.2216万亿美元，前值3.25万亿美元。外汇市场运行总体延续平稳态势，境内外汇供求呈现基本平衡。

◎2022年1月地方债发行规模6989亿元，相较去年同期大幅增加。其中，新增专项债发行4844亿，相比去年同期增加4844亿，完成提前批额度的三分之一，这显示专项债发力明显前置。

◎2022年1月份中国物流业景气指数为51.1%，较上月回落1.5个百分点，但指数水平仍继续保持在景气区间，显示出物流业运行仍保持较强韧性。

◎多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图。包括工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多个省（区、市）明确了2022年5G、数据中心等建设计划，并提出进一步发挥5G等“新基建”的规模效应和带动作用，打造经济增长重要引擎。

◎截至2月6日，已有山东、北京、河北、江苏、上海、广东等八个省市发布了2022年重大项目投资清单，共6501个项目，总投资额合计至少超15.6万亿元。

◎2022年以来，全国房地产市场调控政策密集发布。1月全国共发布房地产调控政策达66次，同比增长57%。从调控内容看，主要围绕放松公积金贷款限制、加大保障性租赁住房供应力度、加强商品房预售管理、下调与房贷紧密挂钩的LPR、细化老旧小区改造工作等层面。

◎2022年1月，中国重卡市场大约销售7.8万辆，环比2021年12月上涨36%，但比上年同期的18.34万辆下降57%。

◎乘联会：2021年全年全球广义新能源乘用车销量达到937万辆；2021年全年中国新能源乘用车占全球份额53%，其中四季度达60%。

◎中国工程机械工业协会：2022年1月销售各类挖掘机15607台，同比下降20.4%。其中，国内8282台，同比下降48.3%；出口7325台，同比增长105%。

◎2022年2月，家用空调行业排产约为1033万台，较去年同期生产实绩增长18.5%。

◎克拉克森发布数据，今年1月，全球成交新船订单量为307万修正总吨（CGT），比去年12月增长了72%。其中，中国承接了147万CGT，市场占有率达到了48%，位居全球首位。

◎美国1月CPI同比上涨7.5%，创1982年2月以来新高，进一步强化美联储加息的预期。美联储布拉德表示，支持美联储到7月1日加息100个基点。

◎美国2021年商品和服务贸易逆差增26.9%至8591亿美元，创有史以来新高。

◎欧盟委员会预计，2022年和2023年经济将分别增长4.0%和2.8%；欧元区19国2022年经济也将增长4.0%，2023年将增长2.7%。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货方面，除铜略下跌之外，其他主要商品期货价格均上涨，其中白银涨幅最高，达5.01%。全球股市方面，中国股市中仅上证指数上涨3.02%，美国三大股指均收跌，欧洲股市上涨。外汇市场方面，美元指数收于96.03，上涨0.59%。

四、下周重点数据

（一）中国将公布1月CPI、PPI数据

时间：周三（2/16）

点评：尽管节日因素推动鲜果、鲜菜价格有所上涨，但涨幅显著低于往年春节，加之猪肉价格仍处于下行周期，整体食品涨幅仍较为温和。预计1月CPI同比增速将回落至1%附近。1月份国际大宗商品价格保持强势，国内工业品中，受稳增长提前发力影响，上游煤炭、石油等能源类价格涨幅明显，中游黑色与有色金属互有涨跌，下游建材、化工等产品则以下跌为主。但由于去年同期基数较高，预计1月PPI同比增速将小幅回落。

（二）下周重点数据一览

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