调研背景:今年春节时间较早,加之春节前江西省部分区域疫情突发干扰,春节后江西省建筑业下游企业复产复工是否能正常进行呢?为及时了解春节后各地区下游企业的运行状况,助力一季度经济实现“开门红”,国务院发展研究中心联合上海钢联特发起本次调研。
一、调研时间
本次调研时间为2022年2月7日-2月9日
二、调研目的
本次调研主要是了解当前下游企业春节后复工复产进度及遇到的问题,制定合理有效的经营策略,以便更快的恢复正常经营。
三、调研样本情况
本次调研共收集146个样本,调研样本所从事的行业为钢铁行业,主营业务主要为工程建筑和终端销售,分别占比31.2%、59.4%以及其他业务合计占比9.4%。调研对象分布江西10个省市,其中南昌市分布最多,占比69.9%,九江、新余等地区调研样本数量居于其次,分别占比为9.6%、6.8%。样本企业的业务覆盖区域主要是华东地区、华中区域和华南地区,分别占比49.3%、28.5%和15.2%。调研样本企业员工整体较少,企业人数在0-100、100-500和500以上的分布占比分别为58.0%、33.5%和8.5%。调研样本企业总资产规模分布情况来看,1000万元以下,1000万-1亿元,1亿元-50亿元和50亿元以上分别占比为35.7%、39.8%、15.4%、和9.1%。
四、调研结论
1、今年春节期间江西省样本企业所有员工都放假停工的企业占调研样本比例为52.7%,放假停工的员工比例不到20%的企业仅占比5.5%
2、对于复工时间的调研发现:目前已全面复工样本企业占比达到54.8%,尚未复工的样本企业占比19.2%。从样本企业复工时间计划来看, 终端销售样本企业已复工50.1%,预计在节后第二周复工率达到83.4%;工程建筑企业复工时间相对较晚,仅9.8%企业已经复工,69.4%主要集中在节后第二周以后复工。
3、对于订单情况,今年企业订单状况相对去年农历同期有明显增长,其中订单数增长10%以上的企业占比49.3%。企业订单较去年持平样本比例为38.4%,仅12.4%的样本企业订单状况较去年有所下滑。
4、调研企业资金情况发现:从企业当前现金流情况来看,据调研,63.7%的样本企业资金流是比较或者非常充裕的,30.1%的样本企业资金有些紧张,仅能维持1-3个月,而资金压力比较及非常紧张的样本企业占比6.2%。
5、调研企业库存情况发现:今年企业订单状况较去年节后同期相比有明显好转,企业订单较去年持平和增加的样本比例高达87.7%,仅12.3%的样本企业订单状况较去年有所下滑,其中订单数下滑20%以上的企业占比3.9%。出口方面,40.9%的企业出口订单量较去年同期比基本持平,43.6%的企业出口订单量同比有增长,15.5%的企业出口订单同比有下降,主要是受全球疫情,以及中美贸易摩擦的影响。
6、从样本企业对于2022年发展前景预期来看,据调研,样本企业对于2022年的生产经营状况整体相对乐观,60.3%的样本企业持偏乐观态度
五、主要调研内容及结果分析
1.春节期间企业员工放假停工情况
据调研,春节期间江西省样本企业所有员工都放假停工的企业占调研样本比例为52.7%,放假停工的员工比例不到20%的企业仅占比5.5%;放假停工的员工比例在60%以上的企业样本占比达到89%。
2.春节期间企业员工就地过年情况
随着防疫对策更加精准,疫情因素扰动减弱,今年春节期间员工就地过年比例相对去年有所下降。从调研结果来看,今年春节期间员工就地过年比例达80%以上的企业占调研样本比例为43.8%,同时就地过年的员工比例不到40%的企业占比31.8%。
3.当前复工情况及企业预计能够全部复工的时间
据调研,目前已全面复工样本企业占比达到54.8%,尚未复工的样本企业占比19.2%。
从样本企业复工时间计划来看,终端销售样本企业已复工50.1%,预计在节后第二周复工率达到83.4%;工程建筑企业复工时间相对较晚,仅9.8%企业已经复工,69.4%主要集中在节后第二周以后复工。
4.春节后企业的订单状况
据调研,今年企业订单状况相对去年农历同期有明显增长,其中订单数增长10%以上的企业占比49.3%。企业订单较去年持平样本比例为38.4%,仅12.4%的样本企业订单状况较去年有所下滑。
5.春节后产成品库存情况
据调研,27.4%的样本企业产成品库存情况与去年春节后基本持平,35.6%的样本企业产成品库存较去年有增加,37.0%的样本企业产成品库存同比下降。
6.当前企业限电的情况
对于当前企业是否存在限电情况,据调研,85.6%的样本企业表示目前不存在或不清楚是否存在限电的情况。
7.企业现金流情况
从企业当前现金流情况来看,据调研,63.7%的样本企业资金流是比较或者非常充裕的,30.1%的样本企业资金有些紧张,仅能维持1-3个月,而资金压力比较及非常紧张的样本企业占比6.2%。
8.企业目前用工情况
据调研,目前企业在岗员工人数与实际需求基本匹配的占比为45.9%,50.7%的企业目前在岗员工人数与实际需求相比存在缺口,由此可见未来一段时间内行业用工需求依然较大,仅仅只有3.4%的企业未在岗员工人数超过实际需求,预计未来一段时间会有少量的人员裁减计划。
9.企业出口业务情况
据调研,61%的样本企业没有出口业务,39 %的样本企业有出口业务,出口业务比重大多集中在10%以内。
10.企业未来一段时间的投资计划
据调研,32.9%的企业在未来一段时间暂不增加投入,53.4%的企业在未来一段时间有投资计划,其中大规模增加投入的企业占比5.5%,而适当缩减或退出部分业务的企业占比13.7%左右。
11.企业2022年发展前景预期
从样本企业对于2022年发展前景预期来看,据调研,样本企业对于2022年的生产经营状况整体相对乐观,60.3%的样本企业持偏乐观态度,14.4%的样本企业持有观望态度,另外 25.3%的被调研企业持比较悲观和非常悲观态度。
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