◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏观动态。

一周概述：

宏观要闻：习近平强调要下大气力推动钢铁、有色、石化、化工、建材等传统产业优化升级，要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全；国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》；发改委连续发文强调要确保煤炭价格在合理区间运行、铁矿石价格平稳运行；美联储维持基准利率不变，同时发出3月加息信号。

数据跟踪：资金面上，当周央行净投放4000亿元；调研247家高炉开工率降至74.86%，全国110家洗煤厂开工率降至68.33%；当周铁矿石、动力煤、螺纹钢价格上涨，电解铜、混凝土、水泥价格小幅下跌；当周乘用车日均零售8.6万辆，增长28%；BDI下降2.4%。

金融市场：本周主要商品期货品种多下跌，其中黄金大跌8.27%；全球股市中，中欧股市基本下跌，美国股市跌后反弹；美元指数97.21，上涨1.65%。

一、宏观要闻

（一）热点聚焦

◎中共中央政治局1月24日下午就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调。要严把新上项目的碳排放关，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。要下大气力推动钢铁、有色、石化、化工、建材等传统产业优化升级，加快工业领域低碳工艺革新和数字化转型。要加大垃圾资源化利用力度，大力发展循环经济，减少能源资源浪费。要进一步完善能耗“双控”制度，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。减排不是减生产力，也不是不排放，而是要走生态优先、绿色低碳发展道路；研究确定各地产业结构调整方向和“双碳”行动方案，不搞齐步走、“一刀切”。

◎1月27日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山西瑞光热电有限责任公司考察调研时强调，要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全，统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章，加快绿色低碳技术攻关，持续推动产业结构优化升级。

◎国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》明确，

（1）到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上。

（2）以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理。推广高效精馏系统、高温高压干熄焦、富氧强化熔炼等节能技术，鼓励将高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。

（3）推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到2025年，完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造，大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放。

（4）到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。

（5）合理确定各地区能耗强度降低目标，完善能源消费总量指标确定方式。新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核。原料用能不纳入全国及地方能耗强度和总量双控考核。有序实施国家重大项目能耗单列，支持国家重大项目建设。

（6）依法依规对在建、拟建、建成的“两高”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高”项目建设、运行，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。

◎1月28日至29日，发改委连续发文：将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管，严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为，确保煤炭价格在合理区间运行。研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

◎1月28日，国家发改委、能源局发布加快建设全国统一电力市场体系的指导意见，到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，国家市场与省(区、市)/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。

◎工业和信息化部等六部门联合印发《工业废水循环利用实施方案》，提出，到2025年，钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升，纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较2020年提升5个百分点以上。

◎1月21日，发改委等关于组织开展废旧物资循环利用体系示范城市建设的通知，到2025年，60个左右大中城市率先建成基本完善的废旧物资循环利用体系，对全国形成示范引领效应。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源品种回收加工利用水平国内领先。

◎商务部：2021年我国对外贸易再创新高。全年货物进出口39.1万亿元，增长21.4%，其中出口增长21.2%，进口增长21.5%。2022年将修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，充分发挥土地、税收等优惠政策效应，引导外资更多投向先进制造、现代服务等领域。

◎美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储FOMC声明显示，资产购买将在3月初结束，每月资产购买规模将减少300亿美元，很快就会适当地提高联邦基金利率，将在3月会议加息后开始缩减资产负债表。

◎美国劳工部公布的数据显示，截至1月22日的当周，首次申请失业救济人数为26万人，较上一统计周减少约3万人。美国初请失业金人数在四周内首次下降，这也是近期因奥密克戎变异病毒扩散而导致的申请人数激增后的首次下降。

（二）要闻速览

◎国家税务总局：2021年，全年新增减税降费约1.1万亿元，为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税271亿元。

◎财政部：2021年全国一般公共预算收入20.25万亿元，同比增长10.7%，相较2019年增长6.4%。2022年将针对市场主体需求实施新的更大力度组合式减税降费。

◎自1月17日起，中国人民银行下调了常备借贷便利利率0.1个百分点。

◎外汇局：2021年1-12月，中国外汇市场累计成交237.79万亿元人民币。

◎中电联：预计2022年全年全社会用电量8.7万亿千瓦时-8.8万亿千瓦时，同比增长5%-6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势。

◎2021年，在大宗商品价格上涨带动下，上游采矿、原材料制造业利润较上年分别增长190.7%、70.8%，两年平均分别增长41.1%、33.6%，增速均明显高于规模以上工业平均水平。其中，煤炭和原油价格年内涨幅较大、高位运行时间较长。

◎2021年，煤炭开采和洗选业实现营业收入32896.6亿元，同比增长58.3%；利润总额7023.1亿元，增长212.7%；营业成本20300.1亿元，同比增长37.8%。

◎交通运输部：2021年中国预计完成交通固定资产投资超过3.5万亿元，同比增长3.1%，两年平均增长5.1%。

◎住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出，“十四五”时期，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。

◎2021年全国销售挖掘机342784台，同比增长4.63%。分省来看，江苏和山东两个省份的挖掘机销量之和占总销量的近20%。

◎2021年厨房小家电共计12个品类零售额514亿元，同比下降14.1%；零售量23744万台，同比下降13.5%。

◎中船协：2021年我国造船用钢总量约980万吨，同比增长3.2%。2022年将超过1100万吨，同比增速达到12%，且价格下降空间有限。

◎国际货币基金组织（IMF）25日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2022年全球经济将增长4.4%，较去年10月份预测值下调0.5个百分点。

◎美国商务部27日公布的首次预估数据显示，2021年第四季度美国实际国内生产总值按年率计算增长6.9%；2021年美国经济增长5.7%，为1984年以来最高值。

◎欧洲央行管委Makhlouf表示，预计2022年通胀会下降，将不会加息；必须关注通胀带来的第二波影响，预计2022年欧元区通胀率将保持在2%以上。

◎加拿大央行周三将主要利率维持在0.25%不变，但表示将上调利率以应对高通胀。

◎世界钢协1月25日公布的统计数据显示，2021年全球64个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量合计19.119亿吨，同比增长3.6%，创历史新高。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货方面，除原油和铝之外，其他主要商品期货价格均下跌，其中黄金跌幅最高，达8.27%。全球股市方面，中国股市和欧洲股市基本下跌，美国股市现出大幅下跌又强烈反弹的走势。外汇市场方面，美元指数收于97.21，上涨1.65%。

四、下周重点数据

（一）欧美将公布1月Markit制造业PMI终值

时间：周二（2/1）

点评：美欧制造业走势有所分化，呈现美弱欧强态势。美国1月份制造业PMI初值降至57.7，创2020年10月以来新低。有所不同的是，欧元区制造业仍在稳步复苏。其中，欧元区经济“火车头”德国1月份制造业PMI从上月终值57.4升至60.5，为5个月来高点。但总体而言，疫情带来的负面影响，仍在持续困扰美欧发达经济体制造业。

（二）下周重点数据一览

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