下游数据：

据中国工程机械工业协会统计数据显示，2024年3月份，挖掘机主要制造企业销售各类挖掘机24980台，同比下降2.34%；其中国内15188台，同比增长9.27%；出口9792台，同比下降16.2%。3月份，装载机主要制造企业销售各类装载机12324台，同比下降5.78%；其中国内市场销量6629台，同比下降15.2%；出口销量5695台，同比增长8.13%。

点评：

从挖掘机销量同比数据来看，由于传统销售旺季的影响，3月份挖掘机销量同比降幅大幅收窄，2024年3月份挖掘机销量同比下降2.34%，同比降幅大幅收窄38.86个百分点（详见图1）；其中国内销量在1个月同比负增长后再次“转正”，3月份挖掘机销量同比上升9.27%；而出口则连续10个月同比负增长，同比下降16.2%，降速较上月收窄15.8个百分点。从单月国内挖掘机销量来看，3月份国内挖掘机销量快速回升，呈现连续2个月环比上升的态势，较上月上升160.2%，快速上升到了15000台以上的水平；同期挖掘机出口市场结束了2个月的环比下降态势转而回升，当月出口销量逼近在10000台的水平，单月出口销量环比上升44.6%。

图12018-2024年挖掘机销量

而同期，装载机销量也实现了同比降速大幅收窄的局面，2024年3月份装载机销量同比下降5.78%，同比降幅大幅收窄26.82个百分点（详见图2）；其中国内市场销量也呈现同比降速大幅收窄的局面，同比下降15.2%，同比降幅大幅收窄35.2个百分点；出口销量同比上升8.13%，结束了连续2个月同比负增长态势。从单月国内装载机销量来看，3月份装载机国内销量较上月上升139.9%，结束了2个月环比下降态势；同期装载机出口市场也呈现恢复性回升，环比上升52.6%。

从挖掘机和装载机的月度销量数据表现来看，虽然2024年3月份挖掘机的外销占比回落到了39.2%，但挖掘机出口销量环比上升44.6%；而装载机的外销占比也回落到了46.2%的水平，但装载机出口销量环比上升52.6%；表明工程机械行业呈现了久违的“内外需”同比回暖的态势，但内需表现更强。

图22018-2024年装载机销量

从工程机械行业的需求端来看，基建和房地产是其主要的下游需求端。对于基建行业来说，一季度各地项目集中开工明显，专项债依然是重要的资金来源，但目前来看，今年一季度专项债的发行进度相对较慢，据不完全统计，截至3月31日，2024年地方债已发行15739亿元，其中新增专项债券发行6281亿元。与2023年一季度相比，2024年一季度地方政府债券发行规模整体呈下降态势；其中，地方政府债券同比下降25.40%，新增专项债券同比下降53.26%。在化债的大背景下，今年以来的专项债发行进度表现不如预期，但在去年万亿国债和今年财政政策前置的带动下，今年一季度的基建投资表现并不是太弱，但就施工进度而言，项目资金到位不佳的情况也较为明显，这就使得基建用钢需求释放的力度受到了一定影响。

而对于房地产行业来说长期转型依然是目前的工作重点，3月22日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出，去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展；同时要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

据住房和城乡建设部通报的数据显示，全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制，所有地级及以上城市（不含直辖市）已建立城市房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行。截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。地产“白名单”的全面落地实施将一定程度上缓解房企的资金压力，但未来政策将更加着力构建房地产发展新模式，即完善“市场+保障”的住房供应体系，也将更关注“三大工程”即保障房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。截至3月底，国开行和农发行已经发放“三大工程”专项借款1181.46亿元，全力支持“三大工程”的资金需求。但短期来看，“三大工程”项目的逐渐崛起难以抵消原有房地产市场留下的“沟壑”，依然是制约国内工程机械市场需求释放的主要掣肘。

虽然今年以来各地超前谋划，重大项目开工不断，善用各路资金为重大项目提供的资金保障，但项目资金到位不佳的情况还是时有发生，这也制约着建筑用钢需求的释放力度，但由于工程机械销量迎来了久违的内强外暖局面，叠加相关政策对于设备更新的支持，工程机械生产企业也将逐步释放其机械制造用钢的需求。

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